4 сентября 2012 года банк ВТБ успешно осуществил размещение биржевых облигаций серии БО-08 общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей. Книга заявок была открыта 29 августа 2012 года с диапазоном по ставке купона в размере 7,90 – 8,15% годовых. Срок обращения выпуска — 3 года, оферта — 1 год.
В ходе формирования книги было принято 40 заявок. Диапазон ставок купона, указанных в заявках на приобретение облигаций, составил 7,70 – 8,15% годовых. По результатам бук-билдинга Банк принял решение об определении ставки первого купона в размере 7,95% годовых.
Организатором выпуска является ЗАО «ВТБ Капитал». Соорганизаторы: ООО ИКБ «Совкомбанк» и ЗАО ЮниКредит Банк. Андеррайтеры: ЗАО «Банк Кредит Свисс (Москва)», «Королевский Банк Шотландии» ЗАО, ОАО «МТС-Банк», Натиксис Банк (ЗАО), «НОМОС-БАНК» (ОАО), ЗАО «Райффайзенбанк», ООО «РОНИН», ТКБ Капитал (ЗАО).
SIA.RU: Главное
