Банк успешно завершил SPO в размере 102,5 млрд рублей путем выпуска 2,5 трлн дополнительных обыкновенных акций.
Таким образом, доля государства в ВТБ сократилась с 75,5% до 60,93%. Сделка была на 100% проведена на российской бирже, что является беспрецедентным для нашей страны. Для сравнения, в 2011 году ВТБ разместил только 20% акций в Москве, а Сбербанк прошлой осенью - 3%.
Якорными инвесторами в сделке выступили Норджез Банк Инвестмент Менеджмент, Катар Холдинг ЛЛС и Государственный Нефтяной Фонд Республики Азербайджан, а также Китайский Cтроительный Банк. Они купили больше 50% от общего размещения. Для России это уникальная ситуация – иностранные инвесторы из самых разных концов мира проявили огромный интерес, вложили свои деньги в российскую финансовую компанию.
«ВТБ привлек новый класс крайне консервативных инвесторов, никогда доселе в таких объемах не приходивших в Россию. Это свидетельство доверия и уверенности в ВТБ, в стабильном будущем банковской группы. Этим шагом мы реально можем привлечь внимание международных инвесторов к российскому рынку», - прокомментировали в банке.
ВТБ уже неоднократно выступал пионером по внедрению новых продуктов, финансовых инструментов, проведя уникальные для российского рынка сделки. Достаточно вспомнить, что в 2011 году банк первым в рамках программы приватизации госсобственности организовал сделку по продаже 10%-ного пакета. В прошлом году ВТБ впервые в истории России для пополнения капитала первого уровня организовал выпуск «вечных» бондов. Первым среди российских банков начал широкомасштабную кампанию по приему вкладов у населения Западной Европы - ВТБ Директ. Кроме того, ВТБ провел ряд размещений в экзотических валютах.
В марте 2013 года ВТБ, также первым из российских банков, принял участие в новом механизме рефинансирования Банка России и провел сделку по привлечению кредита под обеспечение золотыми слитками, предоставив Банку России 100 золотых слитков общей массой 1,2 тонны в качестве обеспечения кредита банку. ВТБ открыта кредитная линия в размере до 1,6 млрд рублей.
У ВТБ накоплен большой опыт в сфере private equity. За 4 года группа осуществила 15 сделок таких сделок, самые известные примеры – «Лента», «Пулково», Burger King, Russ Outdoor. ВТБ остается безусловным лидером среди финансовых компаний России.
SIA.RU: Главное
