Представление о том, насколько сбылись опасения банкиров (письмо в ЦБ его тогдашнему главе Сергею Игнатьеву писали ХКФ-банк, ОТП-банк, ТКС-банк, "Русский стандарт" и "Ренессанс кредит"), дает анализ недавно опубликованной их отчетности на 1 января 2014 года. Из нее видно, что показатель достаточности капитала (Н1), как и прогнозировалось, снизился у большинства банков--авторов письма. Самое сильное падение Н1 по итогам 2013 года показал "Ренессанс Кредит" -- на 3,58 процентного пункта (п. п.). Однако банк сохраняет Н1 на уровне в 12,99%, то есть с запасом к минимально положенным 10%. ОТП-банк потерял 2,13 п. п. достаточности капитала, она снизилась до 14,21%. Запас у ТКС-банка после снижения Н1 на 1,57 п. п. еще существеннее, его Н1 -- 15,84%. У ХКФ-банка этот показатель и вовсе за год незначительно вырос (с 14,73% до 14,75%). "Русский стандарт" Н1 на 1 января ни на сайте, ни по запросу "Ъ" не раскрыл. Последнее доступное значение -- на 1 октября 2013 года (12,6%). Падение за девять месяцев 2013 года -- 0,7 п. п.
Снижение достаточности капитала и, как следствие, снижение финансовой устойчивости банков, работающих в необеспеченном потребкредитовании, и было главным аргументом банкиров против ужесточения регулирования в этом сегменте. Падению Н1 должно было способствовать двукратное повышение резервирования по необеспеченным розничным ссудам с 1 марта 2013 года, введение повышенных коэффициентов риска по кредитам с завышенными ставками с июля и накладывающийся на это возврат ЦБ с октября 2013 года права ограничивать сверху ставки по депозитам граждан. За счет них потребительские банки как раз и финансируют свой кредитный бизнес. Большой объем аккумулированных этими банками средств физлиц (на 1 января -- совокупно 553,9 млрд руб. против 153,9 млрд руб. в фонде страхования вкладов) был вторым аргументом пяти банков против ужесточения регулирования в этом сегменте.
Теперь видно, что риски потребительских банков были преувеличены. Несмотря на двукратный рост резервов у всех упомянутых игроков (кроме ОТП-банка, рост в 1,4 раза) и, как следствие, снижение чистой прибыли, в убыток никто не вышел.
Отчасти нивелировать придуманную ЦБ нагрузку на капитал банки смогли, замедлив темпы кредитования. Так, у ТКС-банка за 2013 год кредитный портфель по физическим лицам вырос на 37,4%, тогда как в 2012 году -- на 56,3%. Остальные четыре банка в 2013 году показали динамику прироста кредитного портфеля даже ниже, чем в среднем по рынку. По данным ЦБ, в прошлом году кредиты физлицам в банках выросли на 28,7%,в то время как ХКФ-банк нарастил портфель лишь на 20%, "Ренессанс Кредит" -- на 25,5%, "Русский стандарт" -- на 28,5%, а ОТП -- лишь на 11%.
В 2014 году банки ждут новые испытания. С начала года ЦБ снова повысил резервы на возможные потери по ссудам, а с 1 июля вступит в силу закон о потребкредитовании, запрещающий превышать средние рыночные ставки по кредитам более чем на 30%. Впрочем, учитывая, что рассчитывать их ЦБ планирует начать с ноября, а у банков будет еще 45 дней на подготовку, влияние этого ужесточения проявится уже в 2015 году, то есть у банков будет время подготовиться.
SIA.RU: Главное
