Альфа-банк разместил субординированные десятилетние еврооблигации на $250 млн под 9,5% годовых

Вчера закрылась книга заявок по размещению еврооблигаций Альфа-банка, говорится в официальном сообщении эмитента. Он разместил субординированные еврооблигации на сумму $250 млн со сроком до погашения десять лет и три месяца. По выпуску предусмотрен колл-опцион через пять лет и три месяца, то есть через этот срок эмитент имеет право объявить о выкупе облигаций у инвесторов. Выпуск в полном объеме войдет в капитал второго уровня. "Мы довольны спросом, который показали инвесторы, и считаем, что выпуск был размещен удачно в непростых рыночных условиях",-- заявил зампред правления Альфа-банка Алексей Чухлов.

Размещение прошло по ставке 9,5% годовых, что соответствует нижней границе называвшегося ранее диапазона 9,5-9,75% годовых. "Альфа-банк вообще не предоставил премию к вторичному рынку. Видимо, для организаторов было важно не переходить уровень двузначной доходности",-- отмечает гендиректор УК "Арикапитал" Алексей Третьяков. Организаторами размещения выступили Goldman Sachs International, JP Morgan Securities Plc, Merrill Lynch International, UBS AG и Альфа-банк.

По словам господина Чухлова, данная сделка может стать ориентиром для инвесторов и эмитентов и подтверждением того, что закрытие рынка для ряда российских компаний не означает его закрытия для всех российских эмитентов. На прошлой неделе еврооблигации на $700 млн разместил "Газпром". Впрочем, по мнению участников рынка, об улучшении конъюнктуры говорить не приходится. Вчера на политических новостях котировки еврооблигаций "Россия-30" на вторичном рынке упали почти до уровней апреля. "Крупные заемщики поняли, что в ближайшее время улучшения не предвидится. Тогда как летом у эмитентов была надежда, что ситуация стабилизируется и они смогут выйти на рынок в нормальных условиях",-- говорит директор управления по рынкам долгового капитала "Уралсиб Кэпитал" Виктор Орехов.

Любовь Царева