Компании просят банки изменить условия кредитов

17 ноября 2014

Санкции, девальвация рубля, замедление роста экономики привели к росту числа заемщиков, которые не могут обслуживать взятый кредит на прежних условиях и просят банки пересмотреть его условия. По оценкам участников рынка, доля вынужденных реструктуризаций уже достигла 13-15% всех кредитов юрлицам, достигнув уровня кризисного 2009 года. При этом, по самым пессимистическим прогнозам банкиров, в ближайшее время доля реструктуризаций может удвоиться.

В то время как доля просроченных кредитов в корпоративном портфеле банков в этом году, согласно официальной статистике ЦБ, почти не изменилась, увеличившись с 4,2% на начало года до 4,5% на 1 октября, доля реструктурированных кредитов, по данным участников рынка, удвоилась, достигнув к 1 октября уровня 13-15% от объема портфеля. Под реструктуризацией в данном контексте подразумевается любое изменение условий по кредиту по причине невозможности заемщиком обслуживать заем на прежних условиях. "Ъ" опросил топ-30 российских банков, на долю которых приходится 83% совокупного корпоративного кредитного портфеля банковской системы (их портфель составляет 22,2 трлн руб.). Предоставить данные по реструктурированным ссудам согласились 26 банков; Райффайзенбанк, Россельхозбанк, "Ак Барс" и Связь-банк отвечать отказались.

Показательно, что большинство опрошенных банков в своих ответах отмечали, что уровень реструктуризации в их корпоративном портфеле составляет 4-6%, но по всей системе уже достиг 13-15%. Однако отдельные банки все-таки решились обнародовать реальный масштаб проблем. "За девять месяцев текущего года реструктурировано 14% корпоративного портфеля на общую сумму 42,4 млрд руб.",-- сообщили в пресс-службе банка "Россия". "Я думаю, что у многих банков сейчас доля реструктуризации уже больше 15%, а в начале следующего года может достигнуть 30%,-- уверен топ-менеджер банка из топ-20.-- Санкции и резкое ослабление рубля спровоцировали рост обращений с просьбой изменить условия обслуживания кредита. Кроме того, по итогам четвертого квартала мы увидим у многих заемщиков нарушение ковенант по финансовому положению". "У Сбербанка, на долю которого приходится почти треть рынка, на конец первой половины 2014 года объем кредитов с пересмотренными условиями вырос до 15,1%, а с учетом того, что качество его кредитного портфеля в два раза лучше, чем в целом по отрасли, можно предположить, что у других банков этот показатель составляет порядка 30%",-- уточняет главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.

По словам банкиров, наиболее уязвимы сейчас отрасли туризма, авиаперевозок и компании розничной торговли. "При этом девальвация, как ни странно, помогла ряду традиционно проблемных отраслей: металлургии, строительству и сельскому хозяйству, в которых наблюдается повышенный спрос на продукцию",-- указывают в Сбербанке.

При этом в целом полученные в ходе опроса оценки и прогнозы участников рынка более пессимистичны, чем расчеты экспертов.

Юлия Локшина