Держатели евробондов Evraz Group S.A., дочерней структуры Evraz plc, предъявили к выкупу бумаги на общую сумму $277,752 млн, говорится в сообщении компании. Евробонды будут выкуплены с премией за раннее согласие по цене $1005 за штуку при номинале $1000. Десятилетние еврооблигации были размещены в ноябре 2005 г. с доходностью 8,25%. Погашение должно было состояться 10 ноября 2015 г. После 17 декабря и до 12 января 2015 г. компания будет выкупать еврооблигации ниже номинала — по $975 за бумагу. Выплаты пройдут до 15 января. Облигации, которые компания не выкупит в ходе tender offer, будут погашены в соответствии с условиями выпуска.
«Мы умеренно позитивно оцениваем действия компании, отмечает Илья Балакирев, аналитик UFS IC. - Выкуп облигаций позволит сократить долю валютных обязательств в долговом портфеле, что сейчас весьма актуально. Уменьшение долга в целом также позитивно для компании. Мы ожидаем, что по итогам года соотношение чистый долг/EBITDA компании опустится ниже 3х, и дальнейшее снижение показателя будет возможно после IPO североамериканского дивизиона. Снижение долговой нагрузки положительно скажется на инвестиционной привлекательности акций компании».
SIA.RU: Главное
