Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) продал четверть своего пакета в одном из крупнейших отечественных ритейлеров -- "Ленте", снизив свою долю до 11,5%. В результате сделки, объем которой составил $140 млн, free-float "Ленты" превысил 50%. Из российских публичных розничных сетей более половины акций на бирже обращалось прежде только у лидера рынка "Магнита".
Сделка, в ходе которой доля ЕБРР в "Ленте" уменьшилась с 15,32% до 11,49%, прошла 23 июня в рамках ускоренного частного размещения на Лондонской бирже. ЕБРР продал 17,833 млн глобальных депозитарных расписок (GDR) розничной сети по цене $7,85 за бумагу. Объем сделки составил почти $140 млн. ЕБРР продавал бумаги "Ленты" с дисконтом 7,65%, во вторник на закрытии торгов на Лондонской бирже их цена была $8,5 за штуку.
Организаторами сделки стали Credit Suisse Securities и Morgan Stanley. Предложение ЕБРР пользовалось активным спросом со стороны широкого круга международных и отечественных инвесторов, рассказывают в самом банке, не называя основных покупателей. Источник, знакомый с ходом размещения, добавляет, что книга была закрыта за три с половиной часа. "Интерес проявили в том числе американские инвесторы, но доминирующего региона не было",-- отмечает собеседник "Ъ". Он объясняет, что для сделки было выбрано очень хорошее окно, когда неопределенность вокруг возможного дефолта Греции подтолкнула инвесторов вкладываться в российскую компанию.
Аналитик БКС Марат Ибрагимов считает, что ЕБРР получил хорошую цену за свое предложение.
"Достаточно большой пакет требует соответствующей скидки",-- поясняет он. Старший аналитик Райффайзенбанка Наталья Колупаева отмечает, что ЕБРР продал GDR на 22,6% дороже, чем они стоили во время мартовского вторичного размещения "Ленты", когда одна расписка продавалась за $6,4.
В результате сделки ЕБРР доля бумаг "Ленты" в свободном обращении превысила половину (51,82%), что может повысить ликвидность бумаг компании и расширить базу потенциальных инвесторов, отмечает госпожа Колупаева. Пока этот порог перешагнул только "Магнит" -- его free-float составляет 54,58%.
Вчера расписки "Ленты" подешевели на 8% (на 18:10 по московскому времени), капитализация компании составила $3,6 млрд.
Анастасия Дуленкова
SIA.RU: Главное
