Как стало известно "Ъ", после выкупа семьей Керимовых Polyus Gold золотодобывающая компания может быть продана АЛРОСА. Обсуждение началось после того, как весной последнюю возглавил Андрей Жарков, лично знакомый с акционерами Polyus, и пока носит характер "предварительных консультаций". Схема консолидации не определена, в 2012 году Сулейман Керимов сам хотел стать основным акционером АЛРОСА. Однако сделка может вызвать вопросы у инвесторов теперь публичной алмазной компании: АЛРОСА уже пыталась диверсифицировать бизнес, но решила сосредоточиться на профильной деятельности.
Источники "Ъ" в инвесткомпаниях рассказали, что крупнейшая золотодобывающая компания России Polyus Gold может быть продана АЛРОСА после консолидации акций семьей Сулеймана Керимова (Sacturino Ltd Саида Керимова, владеющая 40,22% Polyus, выставила оферту на выкуп бумаг у миноритариев до 3 ноября). Идея поднималась на уровне руководства двух компаний, уточнил один из собеседников "Ъ". "Речь идет о предварительных консультациях, обсуждаются различные возможности синергии бизнесов",-- поясняет он, добавляя, что контакты начались после прихода в АЛРОСА Андрея Жаркова (назначен президентом компании в апреле). Источник "Ъ", близкий к одному из акционеров АЛРОСА (43,9% у РФ, еще 25% плюс 1 акция -- у Якутии), отмечает, что Андрей Жарков хорошо знаком с рядом крупнейших акционеров Polyus.
"Такого рода диверсификация бизнеса позволила бы АЛРОСА хеджировать финансовые риски в условиях кризиса на алмазном рынке, связанного с резким снижением спроса на сырье (с начала года упал более чем на 30%.-- "Ъ")",-- пояснил собеседник "Ъ" логику возможного слияния двух компаний. У АЛРОСА были золоторудные активы до середины 2000-х годов: в частности, в 2005 году алмазная компания продала Polyus 50% в проекте разработки месторождения Нежданинское с ресурсами около 20 млн унций.
Источники "Ъ" говорят, что интерес к фондированию возможной сделки по выкупу Polyus АЛРОСА проявляют ВТБ и Сбербанк (в банках этот вопрос не комментируют). Один из собеседников "Ъ" на рынке рассказал, что недавно оба госбанка соперничали за право финансировать Sacturino для выкупа миноритариев Polyus, в итоге около $5,5 млрд для этого даст ВТБ, у которого уже заложено 20% акций компании из пакета семьи Керимовых. Другой источник "Ъ", знакомый с ситуацией, рассказал, что за месяц до того, как Sacturino объявила о возможной оферте (2 сентября), Сулейману Керимову "предлагали продать его пакет", но бизнесмен отказался и решил сам выкупить других акционеров, предполагая, что они могут продать акции стороннему покупателю (кто он, выяснить не удалось).
Выручка АЛРОСА за 2014 год составила 207 млрд руб., EBITDA -- 94 млрд руб., чистый убыток -- 16,8 млрд руб. В 2014 году продажи алмазов АЛРОСА составили 39,6 млн карат (рост к аналогичным показателям 2013 года составил 4%), к 2023 году компания планирует нарастить добычу до 41 млн карат. За первое полугодие 2015 года продажи алмазов компании составили 18 млн карат (рост на 15%).
Выручка Polyus Gold -- $2,24 млрд, скорректированный показатель EBITDA -- $1 млрд, скорректированная чистая прибыль -- $615 млн. В 2014 году продал 1,7 млн унций золота, нарастив добычу к 2013 году на 3%, за первое полугодие 2015 Polyus продал 799 тыс. унций (рост на 6%).
Официально в АЛРОСА уверяют, что переговоров о покупке Polyus нет. Источники, близкие к набсовету АЛРОСА и Минфину, заверили, что на их уровне обсуждения также не было. В управляющей активами Сулеймана Керимова Nafta Moskva "Ъ" заявили, что им не известно о планах по продаже Polyus. В самой компании после сдачи печатной версии номера заявили "Ъ", что "информация о переговорах с АЛРОСА или какой-либо другой стороной не соответствует действительности". "Polyus Gold в настоящий момент находится в периоде действия оферты о покупке акций компании со стороны Sacturino Limited. Все детали данной оферты были раскрыты ранее",. заявили в Polyus.
Анатолий Джумайло, Елена Киселева, Денис Скоробогатько
SIA.RU: Главное
