Страхование-2015: ОСАГО не дало рынку «провалиться»

Структура страхового рынка стремительно меняется, сообщает НАФИ. «Если год назад крупнейшим сегментом было автокаско с долей 21,3%, то по итогам 9 месяцев 2015 года лидером с долей 20,1% стал сегмент ОСАГО». Какие страховые продукты показали наибольший рост в 2015 году, а какие «просели»? На что будет спрос в 2016-м? Об этом SIA.RU спросил у участников страхового рынка.

«Рынок стагнирует»

Как сообщает Национальное агентство финансовых исследований, страховой рынок в России в 2015 году претерпел значительные изменения. Так, если год назад крупнейшим сегментом было автокаско (доля 21,3%), то по итогам 9 месяцев 2015 года лидером стал сегмент ОСАГО (20,1%).

Как отмечают страховщики, ОСАГО во многом не дало страховому рынку «провалиться». «2015 год оказался одним из самых трудных для страховой отрасли, – признает Владимир Тиняков, вице-президент Группы Ренессанс страхование. – Проникновение страховых услуг не увеличивается, а убыточность в отрасли достигла максимальных значений.

Рынок находится под давлением не только собственных системных проблем, но и сложной макроэкономической ситуации. Источников для роста рынка не появилось. Однако повышение тарифов по ОСАГО и рост взносов по страхованию жизни не дали объему рынка снизиться».

«В целом за 9 месяцев этого года сборы на страховом рынке Иркутской области снизились незначительно – на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составили 7,2 млрд рублей. С учетом инфляции, с полным правом можно сказать, что рынок стагнирует, – говорит Оксана Якубова, директор Иркутского филиала АО ‘СОГАЗ’. – Наибольшую долю по сборам (30% в общем портфеле) в СОГАЗе занимает ОСАГО (сборы почти 2,2 млрд рублей); 16,5% приходится на каско (-4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Чуть более 15% в общем портфеле занимает страхование жизни (+2%). Сборы по страхованию имущества юридических лиц составляют 8,5%; по страхованию имущества граждан – 5%».

Лидеры и аутсайдеры – 2015

Разные сегменты страхового рынка чувствовали себя в 2015 году по-разному, отмечается в исследовании НАФИ: одни показывали стремительный рост, другие – не менее стремительно падали.

ОСАГО: + 46,5%

Лидером роста остается ОСАГО. В относительном выражении сборы по этому виду выросли на 46,5%, отыграв оба повышения тарифа, первое из которых произошло как раз год назад.

«Наиболее активно растущим сегментом и единственным мощным драйвером российского рынка за 9 месяцев 2015 стало ОСАГО, продемонстрировавшее прирост 46,5%, что было вызвано увеличением базового тарифа в пределах тарифного коридора 23-30% с октября 2014, а с апреля 2015 года – на 40%, – говорит Татьяна Егорова, директор филиала СПАО 'Ингосстрах' в Иркутской области. – В Приангарье рынок ОСАГО за три квартала 2015 года вырос на 49,4% и в реальном выражении составил 2,18 млрд рублей".

«Повышение тарифов ОСАГО увеличило прибыль страховщиков, однако рост этот может оказаться временным, – считает Владимир Тиняков, вице-президент Группы Ренессанс страхование. – Ведь одновременно с тарифами выросли и лимиты выплат по ОСАГО, просто пока убытки по новым лимитам не догнали тарифы».

Страхование жизни: + 18,7%

Страхование жизни занимает второе место среди крупных сегментов по темпам роста, однако, по данным НАФИ, количество заключенных договоров сократилось на 38,6%, в т.ч. в инвестиционном страховании жизни – на 77,9%. Такой катастрофический обвал говорит о том, что потенциал роста в этом сегменте исчерпан, а рост достигается в основном за счёт очередных платежей по ранее заключённым договорам.

"В Иркутской области страхование жизни выросло всего на 14,4%, хотя в прошлом году за аналогичный период рост составлял 66,0%", – сообщает Татьяна Егорова.

Страхование имущества физических лиц: + 15,7%

Относительно «светлым пятном» на рынке является сегмент страхования имущества физических лиц. Количество заключаемых договоров страхования также увеличилось по сравнению с прошлым годом – на 13,9%.

По словам Татьяны Егоровой, "Ингосстрах", на рынке Иркутской области данный сегмент вырос на 27%:

"Положительная динамика сегмента связана с распространением новых 'коробочных' страховых продуктов, которые имеют фиксированные лимиты возмещения на выбор клиента, включают в свое покрытие основные и самые распространенные страховые риски и не требуют предварительной описи имущества", – поясняет она. 

ДМС: + 5%

В Добровольном медицинском страховании наблюдается умеренный рост, причем выплаты растут опережающими темпами по сравнению с премиями. Это обусловлено фактором «ножниц», в которые попали страховщики. С одной стороны, на них давит ценовая конкуренция и требования корпоративных клиентов по снижению тарифов, с другой – рост стоимости услуг лечебно-профилактических учреждений.

Как отмечает Татьяна Егорова, рынок ДМС в Иркутской области сократился на 15,3%. "Отрицательная динамика сегмента сложилась в связи с тем, что в крупных компаниях в условиях кризиса сохраняются устойчивые тенденции по уменьшению объемов страховых услуг и оптимизации расходов на страхование работников, – считает директор филиала СПАО 'Ингосстрах' в Иркутской области. – В то же время малый и средний бизнес, физические лица практически перестают страховаться на фоне макроэкономического спада и снижения реальных доходов населения".

Автокаско: - 13,1%

Автокаско является главным антилидером рынка, сборы в этом сегменте сократились более чем на 21 млрд. руб. Количество заключённых договоров снизилось на 26,8%. При этом средняя премия выросла с 40,9 тыс. руб. до 48,6 тыс. руб.

По данным Татьяны Егоровой, рынок каско в Иркутской области постигло более серьезное сокращение – на 21,1% до 1,18 млрд рублей в реальном выражении.

«Основной причиной снижения поступлений по автокаско стало сокращение объемов автокредитования и, как следствие, существенное падение в России объемов продаж новых автомобилей в этом году», – считает Оксана Якубова, СОГАЗ.

Страхование имущества юридических лиц: - 10,5%

В страховании имущества юридических лиц падение премий составило 10,5%, количество заключённых договоров сократилось на 10,0%. Высокая стоимость денег, приводящая к сокращению объёмов кредитования, ограничивает возможности роста данного сегмента за счёт страхования банковских залогов.

2016: точки роста

"На сегодняшний день можно констатировать, что страховой рынок находится в стадии стагнации, поскольку при росте рынка на 3,6% уровень инфляции за 9 месяцев 2015 года составил 15,9%, – отмечает Татьяна Егорова, 'Ингосстрах'.

– И в следующем году, при отсутствии устойчивых положительных макроэкономических предпосылок, мы не ожидаем роста страхового рынка". 

Преодолевать кризис страховые компании собираются по-разному. Так, по словам Владимира Тинякова, в  Группе Ренессанс страхование ставку планируют сделать на развитие электронного страхования, продуктов с телематикой, мобильных приложений, продуктов с франшизой – всех тех решений, которые позволяют потребителям экономить время и деньги.

«Именно в кризис мы видим предпосылки для развития наиболее технологически емкого сегмента, – говорит он. – Потребитель рублем проголосует за их развитие. Страховщики уже начали движение навстречу изменившимся потребительским предпочтением. Например, линейка розничных продуктов Ренессанс страхование сегодня не уступает той, что предлагают мировые лидеры прямого страхования. В 2014 году мы первые на рынке предложили мобильное приложение для путешествующих, сейчас готовимся предложить продукты с телематикой».

Что касается сегментов рынка, которые будут расти в будущем году, то их, как говорит Оксана Якубова из СОГАЗа, не так много.

«Полагаю, что рост продемонстрирует ОСАГО, но и темп роста выплат в этом сегменте также будет расти. Принятие закона о страховании жилья также может сказаться на росте сборов по страхованию имущества граждан. Есть надежды на повышение сборов в накопительном и инвестиционном страховании жизни».

По ее словам, компания в 2016-м будет активнее развивать сотрудничество с крупными предприятиями региона, уделяя особое внимание страхованию имущества и добровольному медицинскому страхованию. «Еще одним из наших приоритетов является индивидуальное обслуживание работников корпоративных клиентов», – добавляет Оксана Якубова.

Также, по мнению страховщиков, в 2016 году продолжит расти концентрация рынка: «Уже по итогам 9 месяцев этого года доля страховщиков, входящих в топ-5 на рынке, увеличилась с 65% до 71%. В дальнейшем ожидается продолжение данной динамики, но более медленными темпами».