Розничное кредитование в России может вырасти на 3-5%

По итогам 2016 года портфель кредитов населению может вырасти на 3-5% до 11-11,5 трлн. руб., в том числе за счет оживления рынка кредитов без обеспечения. К таким выводам пришли аналитики Национального агентства финансовых исследований. По их мнению, точками роста необеспеченной розницы могут стать  работа с действующими качественными заемщиками путем кросс-продаж и увеличения лимитов, а также расширение базы заемщиков в рамках «зарплатных» проектов. 

Прерванное падение

По оценкам НАФИ, по итогам 1 квартала 2016 года объем предоставленных розничных кредитов вырос на 20% (год к году), на столько же он сократился в 1 квартале прошлого года. Выдача кредитов без обеспечения выросла в среднем на 15%, что позволило портфелю необеспеченной розницы в марте показать нулевой темп прироста (начиная с января прошлого года, месячная динамика портфеля стабильно находилась в отрицательной зоне).

Наиболее высокие темпа роста выдач наблюдались в ипотечном кредитовании и автокредитовании (примерно по 50%), что может быть связано с продлением программ господдержки данных сегментов до конца 2016 года.

Качество под вопросом

Крупнейшие розничные банки продолжают испытывать проблемы с обслуживанием ранее выданных кредитов. По итогам 1 квартала 2016 года ряд розничных монолайнеров (ОТП Банк, ХКФ Банк, Ренессанс Кредит) вновь оказались убыточными из-за возросших отчислений в резервы на возможные потери по ссудам.

Большинство крупнейших банков, кредитующих население, за первые три месяца года показали рост уровня просроченной задолженности на балансе. Совокупно по системе доля просрочки по розничному портфелю на 01.04.2016 составила около 8,5%.

По оценкам НАФИ, наименьший уровень просрочки характерен для ипотеки (1,7%) и автокредитов (порядка 5%), наибольший – порядка 11-12% - сохраняется в необеспеченной рознице.

Все в плюсе

По прогнозу НАФИ, в 2016 году совокупный портфель кредитов физлицам может прибавить до 5%. Опережающими темпами – порядка 15-17% – будет расти ипотечный портфель за счет реализации госпрограммы и небольшого снижения кредитных ставок вследствие избыточной ликвидности в секторе и ожидаемого снижения ключевой ставки во втором полугодии 2016 года. Рост портфеля автокредитов ожидается на уровне 7-10%. Эффект «низкой базы» обеспечит положительную динамику в сегменте необеспеченной розницы (порядка 5-7%).

При этом аналитики ожидают стабилизацию уровня просроченной задолженности и даже ее снижения до конца года: в сегменте ипотеки и автокредитов – до 1,5% и 4,5%, в сегменте необеспеченной розницы – до 10-10,5%.

Потенциал ограничен

Несмотря на оживление рынка необеспеченных кредитов, потенциал для долгосрочного роста розничного бизнеса большинства банков-монолайнеров ограничен. Основа для роста необеспеченной розницы сегодня – работа с действующими качественными заемщиками путем расширения лимитов кредитования и кросс-продаж, а также кредитование в рамках «зарплатных» проектов.

В связи с этим опережающий рост портфеля кредитов без обеспечения в 2016 году будут демонстрировать, в первую очередь, универсальные банки с высокой долей расчетных счетов юрлиц, а также розничные банки, ранее проводившие осторожную политику в части выдачи кредитов и тем самым сформировавшие более качественную клиентскую базу (яркие примеры: ТКС Банк, выдающий кредитные карты с низким лимитом, либо Совкомбанк, специализирующийся на кредитовании пенсионеров).

Для большинства банков-монолайнеров возможности роста их розничного бизнеса ограничены низким качеством сформированного портфеля и отсутствием качественного потока клиентов «с улицы».

Курс на диверсификацию

Розничным монолайнерам необходимо продолжить работу в направлении диверсификации бизнеса. Возможные точки роста – операции с облигациями крупных компаний, а также продажа некредитных страховок и продуктов сторонних банков.

Диверсификация розничного бизнеса за счет классического корпоративного кредитования сегодня мало реализуема – крупный бизнес привлекут только низкие ставки, что еще больше ударит по рентабельности, а сегмент МСБ демонстрирует крайне высокий уровень дефолтности. Выход – кредитование реального сектора путем покупки облигаций крупных российских компаний.

Второе направление – продажа страховых полисов, не привязанных к выдаче кредитов (а значит носящих нециклический характер), а также предоставление за комиссию кредитов банков- конкурентов, что позволит расширить как линейку продуктов банков, так и узнаваемость его бренда.