В четверг цены на черное золото продемонстрировали очередное снижение,
продавив поддержку в районе нижней границы канала. Основным драйвером
снижения стало восстановление поставок нефти в США по канадскому
трубопроводу, ранее этот канал поставок был закрыт из-за аварии. В
прошедшем году Канада являлась крупнейшим импортером сырой нефти в
США. Также сохраняется эффект давления на цены от информации
информация Royal Dutch Shell, которая сообщила, что компания намерена
возобновить поставки с месторождения в Нигерии к июню, добыча на
котором была прекращена почти год назад из-за нападений боевиков.
Ранее месторождение давало около 380 тыс. баррелей в сутки. Поддержку
ценам по-прежнему оказывают два фактора: падение запасов бензина и
ядерная программа Ирана, который вчера согласился возобновить
переговоры с Евросоюзом. Незначительную поддержку оказало заявление
ОПЕК о том, что картель может сократить добычу в апреле из-за снижения
продаж из Ирана, который в марте добыл больше нефти, чем
предполагалось ранее.
Технически цены пробили нижнюю границу среднесрочного восходящего
канала в районе $64,3 за баррель, сформировав краткосрочный нисходящий
канал, у нижней границы которого сейчас и находятся. Несмотря
позитивные факторы цены на черное золото технически готовы к отскоку и
если ОПЕК решит сократить добычу в апреле, то мы увидим отскок в самое
ближайшее время. Также ситуация в Иране продолжает создавать мощный
стимул для покупок, плюс и ситуация с запасами бензина, которые
снижаются 9 недель подряд. В среднесрочном плане возможно достижение
$70 - $71. В случае обострения геополитической ситуации и продолжения
падения запасов бензина мы увидим резкий рост котировок. Нефтяной
рынок оказывает сильное влияние на российский рынок акций, т.к.
большинство наиболее ликвидных акций - это компании нефтяного сектора.
По итогам торгов в Лондоне на Международной нефтяной бирже стоимость
июньских фьючерсных контрактов на Brent понизилась на $0,10, и
составила $65,94/барр. Торги по нефтяным июньским фьючерсам на
Нью-Йоркской товарной бирже закрылись на отметке $63,12/барр, что на
$1,26 ниже предыдущего закрытия. Майские контракты на неэтилированный
бензин не изменились и составили $2,0833/галл. Печное топливо
подешевело на $0,008 и на закрытие составило $1,8058/галл. Майские
контракты на газ подешевели на $0,005 и на закрытие составили $7,492
за млн. БТЕ (British thermal units). Сегодня на 6:40 МСК в системе
электронных торгов Access на Нью-Йоркской товарной бирже стоимость
нефти июньской поставки понизилась на $0,43 и составила $62,89 за
баррель.
МЕТАЛЛЫ. Начало коррекции за исключением платины
В четверг прошла волна продаж практически по всем основным металлам.
Единственным исключением стала платина которая продолжила дорожать.
Давление на цены оказало падение цен на нефть, а также снижение
фондовых индексов, что заставляет спекулятивно настроенных инвесторов
фиксировать прибыль. Сдерживающим падение фактором стало
продолжающееся падение курса американской валюты по отношению к евро.
Как мы и предполагали после достижения локальных максимумов мы видим
распродажу. Приток спекулятивных денег существенно меняет специфику
движения цен на металлы и сближает ее с фондовыми рынками.
Платина предприняла мощный штурм круглой отметки в $1300 за унцию и в
результате цена на металл существенно приблизился к историческим
максимумам. Спрос на этот драгоценный металл продолжает поддерживаться
опасениями сокращения поставок от крупнейшего в мире производителя
платины ГМК «Норильский никель» из-за лицензий.
Медь взяла передышку и продолжает консолидироваться. Покупки
подстегивают опасения снижения поставок метала со второго в мире по
величине месторождения Grasberg в Индонезии из-за возможности начала
забастовки. Рабочие месторождения, принадлежащего Freeport-McMoRan
Copper & Gold, намерены начать забастовку в среду, требуя повышения
зарплат. На прошлой неделе медь подорожала на 4,7% - частично за счет
спроса со стороны Китая. Также на прошедшей неделе Xstrata сообщила об
отсрочке поставок меди с месторождения в Аргентине, что также
подстегнуло инвесторов к покупкам. Цены практически достигли годового
максимума.
Цены на золото не смогли вернуться на $690, но снижение нефти и
локальная перекупленность перевесили. Однако остается вероятность
того, что после неглубокой коррекции мы увидим продолжения роста, т.к.
при продолжающемся падении курса доллара инвесторы хеджируются от
инфляционных рисков.
Никель продолжает откатываться от $50 тыс. выпуская пар после
5-процентного скачка.
Серебро не удержалось выше $14 и сползло вниз. Сейчас возможно
усиление продаж на фоне технических факторов.
Рынок металлов начал коррекцию, что может выступить сигнаоам к
продажам и на фондовых площадках. Покупать сейчас весьма рискованно,
особенно в преддверии коррекции на американских рынках.
По итогам торгов:
Майские контракты на алюминий (COMEX) понизились на $0,01 (-0,77%),
закрывшись на $1,275 за фунт.
Майские контракты на медь (COMEX) понизились на $0,0325 (-0,89%),
закрывшись на $3,5865 за унц.
Июньские контракты на палладий (NYMEX) подешевели на $2,8 (-0,73%) и
на закрытие составили $380,0/тр. унц.
Никель на LME подешевел на $350 (-0,71%) и закрылся на уровне $48 975
за тонну.
Апрельские контракты на золото (COMEX) подешевели на $4,8 (-0,69 %), и
составили $684,3/тр. унц.
Майские контракты на серебро (COMEX) понизились на $0,24 (-1,71%),
закрывшись на $13,735/тр. унц.
Июньские контракты на платину (NYMEX) подорожали на $2,9 (+0,22%) и на
закрытие составили 1309,8/тр. унц.
Справка:
1 ФУНТ = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX — Commodity Exchange of N.Y.
NYMEX — N.Y. Merchantile Exchange
LME — London Metal Exchange
SIA.RU: Главное
