Итоги торгов 01.09:
Индекс ММВБ повысился на 0,27% до 1976,91п.
Индекс РТС понизился на 0,56% до 944,96п.
За вчерашнюю торговую сессию общий расклад сил на российском рынке акций не поменялся. Индекс ММВБ преимущественно консолидировался около ранее достигнутых отметок. Никаких новых сигналов не сформировалось. С технической точки зрения потенциал отката по ММВБ еще не полностью отработан. В качестве ближайшей промежуточной поддержки выделяется зона 1960-1965. Более серьезная точка опоры расположена на 1940. Пока индекс выше этого рубежа, сохраняются шансы на движение к 2005-2015.
Сегодня одним из ключевых событий дня станет публикация статистики с американского рынка труда. В 15:30 мск появятся августовские данные по безработице и новым рабочим местам. Если они будут лучше средних ожиданий (например, Non-farm payrolls выше 190-200 тыс.), то можно будет рассчитывать на продолжение укрепления доллара, что в свою очередь будет давить на котировки сырьевых товаров. Хорошие данные – это сигнал к увеличению ставки ФРС.
Следующее заседание регулятора намечено на 20-21 сентября. По данным сегмента фьючерсов на fed funds rate, сейчас участники рынка оцениваю вероятность монетарного ужесточения в этом месяце лишь в 30%. Волатильность торгов при значительном отклонении Non-farm payrolls от ожидаемых 180 тыс. на мировых фондовых площадках может заметно вырасти. В 15:30 мск стоит быть аккуратным со спекулятивными позициями на рынке.
В четверг на рынке черного золота продолжились поступательные распродажи. Нефтяные котировки потеряли еще 3%. Область поддержки $46-47 по Brent была пробита, так что сценарий формирования нового большого коридора консолидации не реализовался. После спуска под уровень $46 следующая область торможения расположена на $44-44,5. Общая техническая картина сейчас не самая оптимистичная. Ускорение снижения наблюдается уже четыре торговые сессии подряд. Да, сейчас возможна временная остановка и отскок со снятием накопленной перепроданности, однако о возврате выше $50 в ближайшие недели речи уже не идет. Похоже, что лишь спекуляции вокруг потенциальной заморозки могли бы исправить ситуацию и вернуть цену выше $48,5. Однако пока сложно на это рассчитывать. К тому же сегодня министр энергетики РФ Александр Новак вообще выразил сомнение, что на встрече представителей нефтедобывающих стран в конце сентября в Алжире вообще будет обсуждаться вопрос заморозки.
Среди прочего отмечу, что сентябрь для рынка нефти – это самый «медвежий» месяц за последние 15 лет. В среднем по статистике в этот период цены снижаются примерно на 3%. Получается, что эту «норму» мы успели выполнить всего лишь за одну торговую сессию.
Если в среду российский рубль проигнорировал падение нефтяных котировок, то вчера он все-таки начал снижаться. Пара USD/RUB поднялась в обозначенный нами ранее новый целевой эшелон 65,7-66. Возможно, на некоторое время эти уровни могут притормозить дальнейшее ослабление национальной валюты. К тому же сегодня с утра наметился локальный отскок фьючерсов на нефть Brent.
Внешний фон на данный момент складывается нейтральный. Американские площадки после нашего закрытия в четверг немного отскочили. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерс на S&P500 падает на 0,06%, Brent отскакивает наверх на 0,97%. С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по ММВБ, скорее всего, пройдет совсем недалеко от уровня закрытия четверга.
Карпунин Василий
БКС Экспресс
SIA.RU: Главное
