НЕФТЬ и ГАЗ. Попытка возобновить рост
В пятницу цены на черное золото продемонстрировали отскок и попытку
возобновления роста на фоне опасения диверсий в нефтяной отрасли в
Нигерии. В субботу в Нигерии проходили президентские выборы из-за чего
повстанцы могли провести диверсии на нефтяных объектах, что могло
сократить поставки черного золота на мировой рынок. Также росту
способствовали закрытие кротких позиций спекулянтами из-за истечения
майских контрактов на нефть марки WTI. Поддержку спросу продолжают
оказывать падение запасов бензина и нефти. Сдерживающим фактором стало
восстановление поставок нефти в США по канадскому трубопроводу, ранее
этот канал поставок был закрыт из-за аварии. Также сохраняется эффект
давления на цены от информации Royal Dutch Shell, которая сообщила,
что компания намерена возобновить поставки с месторождения в Нигерии к
июню, добыча на котором была прекращена почти год назад из-за
нападений боевиков. Ранее месторождение давало около 380 тыс. баррелей
в сутки.
Технически цены оттолкнулись от поддержки на уровне нижней границы
краткосрочного нисходящего канала в районе $63 за баррель и
практически достигли сопротивления на $64,3 на уровне нижней границы
среднесрочного восходящего канала, но протестировать ее сил уже не
хватило. Сегодня вероятно боковое движение цен в узком диапазоне в
рамках консолидации по сопротивлением. Если штурм отметки в $64,3 не
удастся возможно небольшое снижение. Ситуация в Иране продолжает
создавать мощный стимул для покупок, плюс и ситуация с запасами
бензина, которые снижаются 9 недель подряд. В среднесрочном плане
возможно достижение $70 - $71. В случае обострения геополитической
ситуации и продолжения падения запасов бензина мы увидим резкий рост
котировок. Нефтяной рынок оказывает сильное влияние на российский
рынок акций, т.к. большинство наиболее ликвидных акций - это компании
нефтяного сектора.
По итогам торгов в Лондоне на Международной нефтяной бирже стоимость
июньских фьючерсных контрактов на Brent повысилась на $0,55, и
составила $66,49/барр. Торги по нефтяным июньским фьючерсам на
Нью-Йоркской товарной бирже закрылись на отметке $64,11/барр, что на
$0,79 выше предыдущего закрытия. Майские контракты на неэтилированный
бензин выросли на $0.0486 и составили $2,1374/галл. Печное топливо
подорожало на $0,0267 и на закрытие составило $1,825/галл. Майские
контракты на газ подешевели на $0,111 и на закрытие составили $7,381
за млн. БТЕ (British thermal units). Сегодня на 6:40 МСК в системе
электронных торгов Access на Нью-Йоркской товарной бирже стоимость
нефти июньской поставки понизилась на $0,22 и составила $63,89 за
баррель.
МЕТАЛЛЫ. Возобновление роста
В пятницу после небольшой фиксации в четверг цены вновь предприняли
попытку роста и часть металлов вышли на недельные максимумы. Основным
драйвером роста цен выступил рост цен на фондовых рынках, так индекс
DJ обновил исторический максимум, приблизившись к отметке в 13000
пунктов, европейские рынки также обновили шестилетние максимумы.
Поддержал рост цен и, продолжающий оставаться на низких уровнях,
доллар. Дорожающая нефть тоже способствовала позитивным настроениям
инвесторов. Отдельно стоит указать на платину, которая закрылась на
историческом максимуме, прибавив за пятницу почти 2,5% на фоне
ожиданий инвесторами того, что новые фонды EFT поднимут спрос на
металл. Также более чем на 2,5% подорожал никель, вновь превысивший
отметку в $50 тыс. за тонну. Стоимость алюминия осталась на уровне
закрытия четверга на фоне данных о том, что среднесуточное мировое
производство первичного алюминия, за исключением Китая, выросло в
марте 2007 года до 67.100 тонн против 66.800 тонн в феврале. Об этом
свидетельствуют данные Международного института алюминия (IAI). Общий
объем мирового производства в марте составил 2,08 миллиона тонн против
1,87 миллиона тонн в феврале и 2,024 миллиона тонн в марте 2006 года.
После выхода этих данных стоит ожидать коррекционного движения в
алюминии.
Более чем двухпроцентный рост продемонстрировали фьючерсы на палладий,
который стремительно приближается к историческим максимумам. Однако
вероятность того, что в ближайшее время максимумы будут обновлены
остается пока на весьма низком уровне. Золото вновь вернулась выше
$690 за унцию, практически выполнив наш прогноз, который мы давали в
начале недели.
Медь взяла передышку и продолжает консолидироваться. Покупки
подстегивают опасения снижения поставок метала со второго в мире по
величине месторождения Grasberg в Индонезии из-за возможности начала
забастовки. Рабочие месторождения, принадлежащего Freeport-McMoRan
Copper & Gold, намерены начать забастовку в среду, требуя повышения
зарплат. На прошлой неделе медь подорожала на 4,7% - частично за счет
спроса со стороны Китая. Также на прошедшей неделе Xstrata сообщила об
отсрочке поставок меди с месторождения в Аргентине, что также
подстегнуло инвесторов к покупкам. Цены практически достигли годового
максимума.
Мы по прежнему считаем, что металлы достигли целевых уровней роста и в
ближайшее время стоит ожидать коррекционного движения вниз. Текущие
уровни весьма интересны для фиксации прибыли.
По итогам торгов:
Майские контракты на алюминий (COMEX) не изменились, закрывшись на
$1,275 за фунт.
Майские контракты на медь (COMEX) повысились на $0,024 (+0,66%),
закрывшись на $3,6105 за унц.
Июньские контракты на палладий (NYMEX) подорожали на $8,25 (+2,17%) и
на закрытие составили $388,25/тр. унц.
Никель на LME подорожал на $1250 (+2,55%) и закрылся на уровне $50 225
за тонну.
Апрельские контракты на золото (COMEX) подорожали на $7,7 (+1,12 %), и
составили $692,0/тр. унц.
Майские контракты на серебро (COMEX) повысилось на $0,22 (+1,6%),
закрывшись на $13,955/тр. унц.
Июньские контракты на платину (NYMEX) подорожали на $31,4 (+2,39%) и
на закрытие составили 1341,2/тр. унц.
Справка:
1 ФУНТ = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N.Y.
NYMEX - N.Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
SIA.RU: Главное
