Индекс ММВБ понизился на 1,1% до 2028,25п.
Индекс РТС снизился на 2,49% до 987,87п.
Российский рынок в пятницу показал заметную нисходящую тенденцию. То, что в четверг начиналось, как легкая нерешительность покупателей перед верхней границей канала по индексу ММВБ, в итоге выливается в серьезное коррекционное движение. Пока, можно сказать, что факторы сугубо технические. После нескольких дней непрерывного роста, при достижении трендовой линии сопротивления, участники рынка решили пофиксить прибыль в преддверии выходных. Однако стоит отметить, что настроение на мировых площадках также резко стало негативным, что несет в себе риски более глубокой коррекции. В пользу этого также говорит свечная формация, которая ясно указывает на то, что день был за медведями.
Внешний негатив ожидаемо связан с монетарной политикой в США, а именно со сроками повышения процентной ставки. После того, как рынок получил наиболее важную макроэкономическую статистику по американской экономике, которую, кстати, оценил, как повод повременить с повышением ставки, оставалось ждать подтверждения или опровержения со стороны чиновников ФРС. Пока мы видим, что все выступившие члены FOMC остаются «ястребами».
Рублевый индекс имеет все шансы скорректироваться к круглой отметке 2000 пунктов. Там же проходит 21 дневная скользящая, которая пока указывает на краткосрочную восходящую тенденцию и может оказать хотя бы временную поддержку. Не стоит исключать более глубокой просадки к поддержке в районе 1970п.
Между тем, сектор энергетики по-прежнему выглядит лучше рынка, хотя и заметно перекуплен. ИнтерРАО выросла на 2,08%, ИркутсЭнерго на 2,6%. В плюсе целый ряд распределительных компаний, в том числе МОЭСК +1,05%, МРСК СЗ +3,78% и тд. Новые покупки представителей отрасли лучше совершать по итогам серьезной коррекции, может 15-25%. Кроме роста сектора в целом на фоне ожидания более высоких прибылей и отдачи от инвестирования, еще одним драйвером является довольно крепкий рубль.
В целом рынок снижается за счет падения основных голубых фишек. Сбербанк потерял 1,21%, двухдневные спекуляции в Газпроме на тему будущих дивидендов окончились ничем. В пятницу бумага снизилась на 2,06%. Теперь о среднесрочном росте говорить не приходится. К новым покупкам следует относиться осторожно. Лучше попробовать дождаться падения к долгосрочной поддержке в области 130 рублей, либо явно сформированного восходящего трендового канала. Акции НМТП сегодня последний день торгуются с дивидендами. Доходность на закрытии в пятницу составляла без малого 10%. Между тем, по технике не видно, что бумага не пользуется спросом. Нельзя с уверенностью говорить о быстром закрытии дивидендного гэпа.
Пятничные данные по количеству буровых от Baker Hughes в очередной раз разочаровали нефтетрейдеров. Действующих вышек теперь стало 414 по сравнению с 407 на прошлой неделе. Это уже 10-я неделя непрерывного роста производственных мощностей в секторе, впервые с 2011 года. По большому счету такая динамика говорит, что нефтяники воспринимают уровень цен порядка $50 за баррель вполне рентабельным и жизнеспособным. В результате котировки Brent снизились до $47. Кроме того, чем выше будет вероятность повышение ставки в США в сентябре, тем под большим давлением может оказаться все сырье в целом.
Пара USD/RUB в пятницу продолжила отскок от поддержки 63,5. Сопротивление покупателям может оказать 262 периодная скользящая средняя, а за ней не так далеко проходит трендовая линия сопротивления. В какой-то мере можно сказать, что котировки консолидируются в треугольной форме. Если цены покинут этот треугольник, наиболее вероятным становится рост к 67 рублям. С другой стороны, выход вниз открывает серьезные перспективы для укрепления российской валюты. Но говорить об этом пока точно рано.
Внешний фон на данный момент складывается негативный. Американские площадки после нашего закрытия в пятницу потеряли еще порядка 1%. Азиатские рынки сегодня под давлением. Фьючерс на S&P500 теряет еще около 0,5%. Brent снижается на 1,4%. С учетом результатов прошлой вечерней сессии и внешнего фона можно предположить, что открытие торгов по ММВБ, скорее всего, пройдет ниже уровня закрытия пятницы на 0,5-0,7%.
Константин Карпов
БКС Экспресс
SIA.RU: Главное
