Вчера поздно вечером крупнейший продавец детских товаров "Детский мир" закрыл книгу заявок на покупку акций в ходе IPO. Стоимость бумаг стремится к нижней границе объявленного изначально ценового диапазона в 85-105 руб. за акцию. Подорожавший за год в полтора раза бизнес ритейлера вызвал интерес у иностранных инвесторов, в частности, из США и Ближнего Востока.
Вчера вечером сеть "Детский мир" закрыла книгу заявок на покупку акций ритейлера в рамках первичного размещения на Московской бирже, сообщили "Ъ" два информированных источника. Ритейлер должен официально объявить цену размещения сегодня утром. К моменту сдачи номера управляющий одного из западных фондов сообщил "Ъ", что итоговая цена определена ориентировочно в 87 руб. за акцию. Два других источника "Ъ" утверждают, что итоговая цена ниже. В любом случае сумма близка к нижней границе изначально объявленного 26 января ценового диапазона (85-105 руб.). Ближе к закрытию книги организаторы IPO дважды сужали коридор: в понедельник -- до 85-90 руб. за акцию, во вторник -- уже до 85-87 руб.
Инвесторам было предложено 247,9 млн акций (33,55% "Детского мира"). Бумаги продавали существующие акционеры. В первую очередь АФК "Система" (снижает свою долю с 72,6% до 50% плюс 1 акция), Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ), созданный Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и China Investment Corporation (с 23,1% до 13,1%). Совместными координаторами IPO выступают Credit Suisse, Goldman Sachs International и Morgan Stanley, букраннерами -- Sberbank CIB и UBS Investment Bank.
По слова источника "Ъ" на финансовом рынке, знакомого с ходом привлечения, книга заявок переподписана на 50-100%. "Несмотря на не очень активный старт к финишу ситуация с подпиской улучшилась. Этому способствовал не только отложенный спрос со стороны осторожных инвесторов, но и заявка одного из крупных суверенных иностранных фондов",-- отмечает управляющий крупной российской управляющей компании. Бумаги заинтересовали преимущественно иностранных инвесторов: более 30% заявок подали инвесторы из США.
Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев говорит, что IPO "Детского мира" -- это первое, как он считает, посткризисное размещение с высокой степенью участия международных инвесторов, которое откроет двери для выхода на биржу других российских компаний. Он рассчитывает на то, что капитализация розничной сети будет расти как минимум еще три-пять лет.
Анастасия Дуленкова, Виталий Гайдаев
SIA.RU: Главное
