НЕФТЬ и ГАЗ. Черное золото дешевеет шестую сессию подряд
АНОНС: Ожидаем в ближайшее время установление умеренного восходящего
движения в связи с перебоями в поставках из Нигерии и увеличением
спроса во втором квартале.
Главное:
- Взрывы в Нигерии на нефтяных объектах
- Рост запасов нефти и бензина в США
- Восстановление проектных мощностей на НПЗ после
профилактических работ
В деталях:
В среду мировые цены на нефть снизились в пределах одного процента
после резкого взлета котировок во вторник. Основным фактором падения
выступили данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США, которые
выросли больше прогнозов экспертов. Запасы бензина прервали
продолжительное снижение в 13 недель и продемонстрировали рост.
Восстановление бензина обусловлено выходом большинства НПЗ на
проектные мощности после завершения профилактических работ. Однако
мощнейшую поддержку ценам и всплеск во вторник обеспечили взрывы на
нефтепроводах в Нигерии, что заставило компании снизить добычу. В
Нигерии боевики подорвали три нефтепровода, из-за чего итальянская Eni
приостановила добычу в размере 150.000 баррелей в сутки. В пятом по
величине экспортере нефти в мире теперь простаивает порядка 28%
производства. Этот факт существенно обеспокоил инвесторов, у которых
после решения проблем с бензином появилась новая причина покупать.
Также беспокоят участников рынка и ожидания увеличения спроса во
втором квартале, а также приближение сезона ураганов. Напомним, что
ураган Катрина нанес огромный ущерб нефтяной отрасли и другим объектам
в США, а цены на нефть подскочили выше $70 за баррель и ставили
исторические рекорды. Ожидаем в ближайшее время установление
умеренного восходящего движения в связи с перебоями в поставках из
Нигерии и увеличением спроса во втором квартале. Добавит масла в огонь
и развитие ситуации с противостоянием запада и Ирана по поводу ядерных
амбиций Тегерана.
Технический взгляд:
С технической точки зрения очень похоже, что цена на черное золото
нащупала дно и готова сформировать разворот. Хорошая поддержка
проходит в районе $59,5-$60,5 за баррель. Сегодня ожидаем легкую
позитивную динамику в рамках разведки обороны медведей. В ближайшее
время вероятна попытка проверить на прочность сопротивление на уровне
$63. На нефтяном рынке существует ощутимая локальная перепроданность.
Рост цен во вторник продемонстрировал готовность инвесторов покупать.
В случае восстановления восходящей динамики нефтяных фьючерсов будет
оказана сильная поддержка акциям российских нефтяных компаний, которые
в последнее время выглядят существенно хуже бумаг других секторов.
Также текущие уровни цен на нефть являются очень привлекательными для
покупки, что усилит вероятность возобновления роста. Индикаторы MACD и
RSI показывают спокойную негативную динамику. В среднесрочном плане
нельзя исключать и вероятность похода в район верхней границы
среднесрочного восходящего канала к уровням $72-$73.
Статистика:
По данным Управления энергетической информации (EIA) запасы нефти в
США выросли за неделю, завершившуюся 4 мая 2007 года, на 5,6 млн.
баррелей до 341,2 млн. баррелей, запасы бензина выросли на 0,4 млн.
баррелей до 193,5 млн. баррелей, запасы дистиллятов выросли на 1,7
млн. баррелей до 118,8 млн. баррелей.
Эксперты ожидали, что запасы бензина выросли на 0,1 млн. баррелей за
неделю, завершившуюся 4 мая, запасы нефти выросли на 0,9 миллион
баррелей. Запасы дистиллятов, как прогнозировалось, должны были
увеличиться на 0,5 миллиона баррелей.
По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США за
неделю, завершившуюся 4 мая, выросли на 0,971 миллиона баррелей до
344,778 миллиона баррелей.
Запасы бензина увеличились на 0,937 миллиона баррелей до 199,230
миллиона баррелей. Запасы дистиллятов сократились на 0,626 миллиона
баррелей до 119,052 миллиона баррелей.
По итогам торгов:
В Лондоне на Международной нефтяной бирже стоимость июньских
фьючерсных контрактов на Brent понизилась на $0,34, и составила
$65,20/барр.
Торги по нефтяным июньским фьючерсам на Нью-Йоркской товарной бирже
закрылись на отметке $61,55/барр, что на $0,71 ниже предыдущего
закрытия.
Июньские контракты на неэтилированный бензин повысились на $0.0264 и
составили $2,2309/галл.
Печное топливо подешевело на $0,0141 и на закрытие составило
$1,8158/галл.
Июньские контракты на газ подешевели на $0,083 и на закрытие составили
$7,720 за млн. БТЕ (British thermal units).
Сегодня на 6:40 МСК в системе электронных торгов Access на
Нью-Йоркской товарной бирже стоимость нефти июньской поставки
повысилась на $0,03 и составила $61,58 за баррель.
МЕТАЛЛЫ. На рынке металлов умеренные продажи
Главное:
- Никель потерял более 2,5%
- Фиксация спекулянтами прибыли
- Укрепление курса доллара создало дополнительное давление на цены.
В деталях:
В среду на рынке металлов наблюдалось умеренное снижение цен на фоне
отрицательного движения нефтяных цен и укрепления доллара, а также
частичная фиксация прибыли спекулянтами, начавшаяся вблизи уровней
сопротивления. Весь спектр металлов снизился, меньше других упали
драгоценные металлы на фоне продолжающегося роста американских
индексов. Платина после обновления исторического максимума в
понедельник два дня немного корректируется, что опять же обусловлено
фиксацией результатов и в ближайшее время возможна консолидация цен на
платину вблизи максимальных отметок перед рывком. Никель после
обновления максимумов также дешевеет и только за среду снизился более
чем на 2,5%, но стоит отметить, что такая волатильность для этого
металла является вполне нормальной. Медь также продолжила откат и
практически достигла поддержки. Алюминий потерял почти процент после
трехдневного стояния на месте, и основным катализатором роста тала
новость о снижении Европейским союзом пошлины на ввоз алюминия с $6 до
$3 для увеличения импорта металла из России. Вхождение в состав ЕС в
мае 2004 года 10 стран Восточной Европы усилило давление на Брюссель в
пользу отмены таможенных пошлин, так как новые члены ЕС получают
алюминий в основном из России. Российские компании являются основными
поставщиками цветного металла в страны ЕС. В прошлом году ЕС
импортировал около 2,3 млн. тонн первичного алюминия, из них более чем
1,4 млн. тонн облагались таможенной пошлиной в размере 6%.
До конца недели возможна консолидация цен на текущих уровнях. Без
поддержки других сырьевых рынков возобновить рост будет очень не
просто. Золото может попытаться достичь отметки в $690 за унцию.
По итогам торгов:
Майские контракты на алюминий (COMEX) подешевели на $0,01 (-0,77%),
закрывшись на $1,2825 за фунт.
Майские контракты на медь (COMEX) понизились на $0,04 (-1,1%),
закрывшись на $3,6755 за унц.
Июньские контракты на палладий (NYMEX) подешевели на $5,55 (-1,49%) и
на закрытие составили $370,4/тр. унц.
Никель на LME снизился на $1380 (-2,59%) и закрылся на уровне $51 820
за тонну.
Майские контракты на золото (COMEX) подешевели на $4,8 (-0,7%), и
составили $680,3/тр. унц.
Майские контракты на серебро (COMEX) понизились на $0,128 (-0,94%),
закрывшись на $13,361/тр. унц.
Июньские контракты на платину (NYMEX) подешевели на $3,7 (-0,27%) и на
закрытие составили 1339,5/тр. унц.
Справка:
1 ФУНТ = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N.Y.
NYMEX - N.Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
SIA.RU: Главное
