НЕФТЬ и ГАЗ. Разминка
АНОНС: Ожидаем в ближайшее время установление умеренного восходящего
движения в связи с перебоями в поставках из Нигерии и увеличении
спроса во втором квартале.
Главное:
- Взрывы в Нигерии на нефтяных объектах беспокоят инвесторов
- IEA призывает ОПЕК увеличить добычу нефти
- Chevron эвакуирует персонал в Нигерии из соображений
безопасности
В деталях:
В пятницу мировые цены на нефть продемонстрировали небольшой рост, как
бы в качестве разминки перед резким движением. Brent прибавила $1,04
за баррель, а WTI подорожала только на 56 центов. Курс продолжает
консолидироваться, но находится сейчас у верхней границы зоны
консолидации и прорыв уже не за горами. Напряженная ситуация в Нигерии
оказывает сильное влияние на цену. Участники нефтяного рынка очень
обеспокоены срывом поставок из Нигерии, где в настоящий момент
простаивает 28% мощностей. Chevron Corp. об эвакуации нескольких сотен
сотрудников с нефтяных вышек в Нигерии из-за соображений безопасности,
но компания заявила, что это не отразится на объеме производства.
Однако это заявление не уменьшило опасения инвесторов. До этого
компания Eni также из-за атак боевиков сократила поставки на 98.000
баррелей в сутки. Несмотря на это стоимость нефти пока не слишком
торопиться вверх, т.к. существенное улучшение ситуации с запасами
бензина и нефти, будоражившая инвесторов несколько недель, сдерживает
рост цен. Однако с приближением сезона ураганов факторы за повышение
цен могут перевесить.
По мнению Международного энергетического агентства (IEA) ОПЕК должна
до начала лета увеличит квоты на добычу нефти, чтобы не допустить
резкого снижения запасов нефти и нефтепродуктов в развитых странах. В
своем ежемесячном обзоре рынка нефти агентство отметило, что поставки
бензина в США находятся на минимальном уровне за 16 лет. На этом фоне
розничные цены на бензин в США приблизились к рекордным уровням,
превысив $3 за галлон.
IEA сохранило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2007 году на
уровне 1,8%, или 1,5 млн. барр. в сутки, а также понизило прогноз
роста поставок независимых нефтепроизводителей в 2007 году на 100.000
баррелей в сутки и повысило спрос на нефть ОПЕК в третьем квартале на
400.000 баррелей в сутки.
Ожидаем в ближайшее время установление восходящего движения в связи с
перебоями в поставках из Нигерии и увеличении спроса во втором
квартале. Добавит масла в огонь и развитие ситуации с противостоянием
запада и Ирана по поводу ядерных амбиций Тегерана.
Технический взгляд:
С технической точки зрения очень похоже что формируется фигура
технического анализа флаг, которая в классическом определении является
фигурой продолжения движения, однако важно направление пробоя, в
сторону которого стоит играть. Вопреки классическим канонам, мы
ожидаем пробой формации вверх и установление восходящего тренда.
Хорошая поддержка проходит в районе $59,5-$60,5 за баррель. Сегодня
ожидаю резкую позитивную динамику и прорыв флага вверх. В ближайшее
время вероятна попытка проверить на прочность сопротивление на уровне
$63. Рост цен в пятницу продемонстрировал готовность инвесторов
покупать. В случае восстановления восходящей динамики нефтяных
фьючерсов будет оказана сильная поддержка акциям российских нефтяных
компаний, которые в последнее время выглядят существенно хуже бумаг
других секторов. Также текущие уровни цен на нефть являются очень
привлекательными для покупки, что усилит вероятность возобновления
роста. Индикаторы MACD и RSI показывают спокойную негативную динамику.
В среднесрочном плане нельзя исключать и вероятность похода в район
верхней границы среднесрочного восходящего канала в район $72-$73.
Статистика:
По данным Управления энергетической информации (EIA) запасы нефти в
США выросли за неделю, завершившуюся 4 мая 2007 года на 5,6 млн.
баррелей до 341,2 млн. баррелей, запасы бензина выросли на 0,4 млн.
баррелей до 193,5 млн. баррелей, запасы дистиллятов выросли на 1,7
млн. баррелей до 118,8 млн. баррелей.
Эксперты ожидали, что запасы бензина выросли на 0,1 млн. баррелей за
неделю, завершившуюся 4 мая, запасы нефти выросли на 0,9 миллион
баррелей. Запасы дистиллятов, как прогнозировалось, должны были
увеличиться на 0,5 миллиона баррелей.
По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США за
неделю, завершившуюся 4 мая, выросли на 0,971 миллиона баррелей до
344,778 миллиона баррелей.
Запасы бензина увеличились на 0,937 миллиона баррелей до 199,230
миллиона баррелей. Запасы дистиллятов сократились на 0,626 миллиона
баррелей до 119,052 миллиона баррелей.
По итогам торгов:
В Лондоне на Международной нефтяной бирже стоимость июньских
фьючерсных контрактов на Brent повысилась на $1,04, и составила
$66,83/барр.
Торги по нефтяным июньским фьючерсам на Нью-Йоркской товарной бирже
закрылись на отметке $62,37/барр, что на $0,56 выше предыдущего
закрытия.
Июньские контракты на неэтилированный бензин повысились на $0.026 и
составили $2,3521/галл.
Печное топливо подорожало на $0,0198 и на закрытие составило
$1,8823/галл.
Июньские контракты на газ подешевели на $0,173 и на закрытие составили
$7,899 за млн. БТЕ (British thermal units).
Сегодня на 6:40 МСК в системе электронных торгов Access на
Нью-Йоркской товарной бирже стоимость нефти июньской поставки
понизилась на $0,07 и составила $62,30 за баррель.
МЕТАЛЛЫ. Отскок почти состоялся
Главное:
- Ослабление доллара оказало поддержку металлам
- Позитивная статистика по экономике США способствовала покупкам
- Отскок американских индексов задал направление металлам
В деталях:
В пятницу на рынке металлов наблюдался отскок цен после снижения
накануне. Росту цен на металлы способствовал ряд факторов - почти
процентный рост американских индексов, повышение цен на нефть,
ослабление американской валюты, публикация положительной статистики по
экономике США. Практически все основные металлы отыграли львиную часть
падения четверга и возможно сегодня позитивный настрой у инвесторов
сохранится, т.к. большинство не поверили в слом восходящего движения
американского рынка. Алюминий также восстановил часть утраченных
позиций несмотря на новости о планах снижении Европейским союзом
пошлины на ввоз алюминия с 6% до 3% для увеличения импорта металла из
России. Российские компании являются основными поставщиками цветного
металла в страны ЕС. В прошлом году ЕС импортировал около 2,3 млн.
тонн первичного алюминия, из них более чем 1,4 млн. тонн облагались
таможенной пошлиной в размере 6%.
Золото подорожало почти на процент, вернувшись выше $670 за унцию.
Однако, пока сложно сказать о дальнейшем направлении движения -
участники рынка пока не готовы вновь покупать после резкого снижения,
что будет существенно затруднять рост котировок, несмотря на позитив
со стороны других рынков. Платина вновь вернулась к историческим
максимума с лихвой отыграв снижение. Стоит отметить медь, которая
после пробоя поддержки в районе $3,6, вновь смогла вернуться выше
этого уровня.
Как мы и предполагали отскок состоялся и сегодня вероятна попытка
сохранить позитивный настрой. Поддержка со стороны нефтяных котировок
окажет благоприятное воздействие.
По итогам торгов:
Майские контракты на алюминий (COMEX) подорожали на $0,0175 (+1,38%),
закрывшись на $1,28 за фунт.
Майские контракты на медь (COMEX) повысились на $0,037 (+1,00%),
закрывшись на $3,601 за унц.
Июньские контракты на палладий (NYMEX) подорожали на $4,9 (+1,34%) и
на закрытие составили $368,65/тр. унц.
Никель на LME повысился на $755 (+1,43%) и закрылся на уровне $53 430
за тонну.
Майские контракты на золото (COMEX) подорожали на $5,5 (+0,82%), и
составили $670,6/тр. унц.
Майские контракты на серебро (COMEX) повысились на $0,170 (+1,3%),
закрывшись на $13,210/тр. унц.
Июньские контракты на платину (NYMEX) подорожали на $17,5 (+1,32%) и
на закрытие составили 1341,7/тр. унц.
Справка:
1 ФУНТ = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N.Y.
NYMEX - N.Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
SIA.RU: Главное
