НЕФТЬ и ГАЗ. Цены практически не изменились
АНОНС: Ожидаем в ближайшее время всплеск цену и становление умеренного
восходящего движения в связи с перебоями в поставках из Нигерии и
увеличении спроса во втором квартале.
Главное:
- Срывы поставок из Нигерии
- Рост запасов нефти и бензина в США
- Саудовская Аравия не планирует увеличивать поставки до июня
- Проблемы на некоторых НПЗ
В деталях:
В пятницу мировые цены на нефть практически не изменились - WTI
подорожала на 9 центов, а Brent остался на предыдущем уровне. Во время
сессии цена тестировала верхнюю границу флага, но закрепиться выше
пока не удалось - возможно удастся сегодня. Основным драйвером роста
продолжает являться срыв поставок из Нигерии и Конго. В Нигерии
боевики подорвали три нефтепровода, из-за чего итальянская Eni
приостановила добычу в размере 150.000 баррелей в сутки. В пятом по
величине экспортере нефти в мире теперь простаивает порядка 28 %
производства. Добыча на месторождении "Нкосса" в Конго, чья мощность
оставляет 60.000 баррелей в сутки, остановлена из-за пожара и должна
быть восстановлена в течение трех недель. Сыграть на повышение кроме
перечисленных факторов заставляет и тот факт, что рынок понял, что
Саудовская Аравия не станет увеличивать поставки до июня, что
усиливается сокращением поставок из Африки. Активисты движения
Movement for the Emancipation of the Niger Delta сообщили, что
планируют на этой неделе атаковать еще несколько нефтяных объектов в
Нигерии. Также беспокоит участников рынка и ожидания увеличения спроса
во втором квартале, а также приближение сезона ураганов.
Весьма вероятен всплеск цен на фоне новых проблем на ряде НПЗ, что
вновь сократит поставки бензина. Крупнейшая шведская нефтяная компания
Preem Petroleum эвакуировала своих рабочих с НПЗ в Гетеборге после
пожара, который произошел 13 мая в ходе ввода в эксплуатацию после 5
месяцев планового ремонта. Также поставки бензина из Европы в США
могут сократиться из-за недозагрузки европейских НПЗ сырьем. Нехватка
нефти для переработки может возникнуть в связи с падением поставок из
Нигерии. Компания Valero Energy сообщила о неполадках на своем
нефтеперерабатывающем заводе в Техасе.
Ожидаем в ближайшее время резкого всплеска цен и установление
умеренного восходящего движения в связи с перебоями в поставках из
Нигерии и увеличении спроса во втором квартале. Добавит масла в огонь
и развитие ситуации с противостоянием запада и Ирана по поводу ядерных
амбиций Тегерана.
Технический взгляд:
С технической точки зрения сформировалась фигура технического анализа
флаг, которая в классическом определении является фигурой продолжения
движения, однако важно направление пробоя, в сторону которого стоит
играть. Вопреки классическим канонам мы ожидаем пробой формации вверх
в ближайшие дни и установление умеренного восходящего тренда. Хорошая
поддержка проходит в районе $59,5-$60,5 за баррель. Сегодня ожидаю
резкий всплеск цен и прорыв флага. В ближайшее время вероятна попытка
проверить на прочность сопротивление на уровне $63. В случае
восстановления восходящей динамики нефтяных фьючерсов будет оказана
сильная поддержка акциям российских нефтяных компаний, которые в
последнее время выглядят существенно хуже бумаг других секторов. Также
текущие уровни цен на нефть являются очень привлекательными для
покупки, что усилит вероятность возобновления роста. Индикаторы MACD и
RSI показывают спокойную негативную динамику. В среднесрочном плане
нельзя исключать и вероятность похода в район верхней границы
среднесрочного восходящего канала в район $72-$73.
Статистика:
ЛУКОЙЛ увеличил добычу нефти и газа на 7,3% в I кв. 07.
Российская нефтяная компания ЛУКОЙЛ в первом квартале 2007 года
увеличила добычу углеводородного сырья на 7,3 % в годовом выражении до
2,24 млн. баррелей нефтяного эквивалента в сутки, сообщила компания.
Добыча нефти выросла на 6,3 % до 24,43 млн. тонн, попутного и
природного газа - на 14,1% до 3,58 млрд. кубометров. При этом добыча
природного газа выросла на 16,6 % до 2,54 млрд. кубометров.
Данные по запасам нефти и нефтепродуктов, опубликованные 9 мая 2007
года.
По данным Управления энергетической информации (EIA) запасы нефти в
США выросли за неделю, завершившуюся 4 мая 2007 года на 5,6 млн.
баррелей до 341,2 млн. баррелей, запасы бензина выросли на 0,4 млн.
баррелей до 193,5 млн. баррелей, запасы дистиллятов выросли на 1,7
млн. баррелей до 118,8 млн. баррелей.
Эксперты ожидали, что запасы бензина выросли на 0,1 млн. баррелей за
неделю, завершившуюся 4 мая, запасы нефти выросли на 0,9 миллион
баррелей. Запасы дистиллятов, как прогнозировалось, должны были
увеличиться на 0,5 миллиона баррелей.
По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США за
неделю, завершившуюся 4 мая, выросли на 0,971 миллиона баррелей до
344,778 миллиона баррелей.
Запасы бензина увеличились на 0,937 миллиона баррелей до 199,230
миллиона баррелей. Запасы дистиллятов сократились на 0,626 миллиона
баррелей до 119,052 миллиона баррелей.
По итогам торгов:
В Лондоне на Международной нефтяной бирже стоимость июньских
фьючерсных контрактов на Brent не изменилась, и составила $66,83/барр.
Торги по нефтяным июньским фьючерсам на Нью-Йоркской товарной бирже
закрылись на отметке $62,46/барр, что на $0,09 выше предыдущего
закрытия.
Июньские контракты на неэтилированный бензин понизились на $0.0509 и
составили $2,3012/галл.
Печное топливо подешевело на $0,0155 и на закрытие составило
$1,8668/галл.
Июньские контракты на газ подорожали на $0,053 и на закрытие составили
$7,952 за млн. БТЕ (British thermal units).
Сегодня на 6:40 МСК в системе электронных торгов Access на
Нью-Йоркской товарной бирже стоимость нефти июньской поставки
повысилась на $0,16 и составила $62,62 за баррель.
Илья Черепанов
Аналитик ИК "Брокеркредитсервис"
МЕТАЛЛЫ. На рынке металлов продажи усилились
Главное:
- Фиксация спекулянтами прибыли
- Разнонаправленное движение американских индексов
- неготовность инвесторов возобновить покупки
В деталях:
В понедельник на рынке металлов вновь наблюдалась негативная динамика
цен после резкого отскока в пятницу. Негатив на рынок принесли
волатильные торги на нефть которые в начале сессии росли, а во второй
половине практически весь рост отыграли и закрылись в районе нуля.
Американская валюта осталась не тех же уровнях не оказывая влияния на
котировки. Однако позитивное открытие американских индексов оказали
некоторую поддержку ценам. Снижению способствовали продажи
спекулянтов, которые продолжили фиксировать прибыль на фоне отсутствия
покупок со стороны потребителей металлов. Алюминий возобновил
снижение, осознав новости о планах снижении Европейским союзом пошлины
на ввоз алюминия с 6% до 3% для увеличения импорта металла из России.
Российские компании являются основными поставщиками цветного металла в
страны ЕС. В прошлом году ЕС импортировал около 2,3 млн. тонн
первичного алюминия, из них более чем 1,4 млн. тонн облагались
таможенной пошлиной в размере 6%.
Золото также не смогло закрепиться выше $67 за унцию и подешевело.
Пока сложно сказать о дальнейшем направлении движения - участники
рынка пока не готовы вновь покупать после резкого снижения, что будет
существенно затруднять рост котировок, несмотря на позитив со стороны
других рынков. Платина вновь снизились, отойдя от исторических
максимумов. Стоит отметить медь, которая после возврата выше $3,6,
вновь провалилась ниже этого уровня.
Продолжить рост после отскока не получилось, сегодня ожидаю
нейтральных торгов с легкой негативной динамикой. Поддержка со
стороны нефтяных котировок окажет благоприятное воздействие.
По итогам торгов:
Майские контракты на алюминий (COMEX) подешевели на $0,022 (-1,71%),
закрывшись на $1,2580 за фунт.
Майские контракты на медь (COMEX) понизились на $0,109 (-3,02%),
закрывшись на $3,492 за унц.
Июньские контракты на палладий (NYMEX) подешевели на $7,95 (-2,15%) и
на закрытие составили $360,7/тр. унц.
Никель на LME понизился на $1435 (-2,75%) и закрылся на уровне $50 745
за тонну.
Майские контракты на золото (COMEX) подешевели на $2,1 (-0,31%), и
составили $668,5/тр. унц.
Майские контракты на серебро (COMEX) понизилось на $0,068 (-0,51%),
закрывшись на $13,142/тр. унц.
Июньские контракты на платину (NYMEX) подешевели на $12,4 (-0,92%) и
на закрытие составили 1329,3/тр. унц.
Справка:
1 ФУНТ = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N.Y.
NYMEX - N.Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
АНОНС: Ожидаем в ближайшее время всплеск цену и становление умеренного
восходящего движения в связи с перебоями в поставках из Нигерии и
увеличении спроса во втором квартале.
Главное:
- Срывы поставок из Нигерии
- Рост запасов нефти и бензина в США
- Саудовская Аравия не планирует увеличивать поставки до июня
- Проблемы на некоторых НПЗ
В деталях:
В пятницу мировые цены на нефть практически не изменились - WTI
подорожала на 9 центов, а Brent остался на предыдущем уровне. Во время
сессии цена тестировала верхнюю границу флага, но закрепиться выше
пока не удалось - возможно удастся сегодня. Основным драйвером роста
продолжает являться срыв поставок из Нигерии и Конго. В Нигерии
боевики подорвали три нефтепровода, из-за чего итальянская Eni
приостановила добычу в размере 150.000 баррелей в сутки. В пятом по
величине экспортере нефти в мире теперь простаивает порядка 28 %
производства. Добыча на месторождении "Нкосса" в Конго, чья мощность
оставляет 60.000 баррелей в сутки, остановлена из-за пожара и должна
быть восстановлена в течение трех недель. Сыграть на повышение кроме
перечисленных факторов заставляет и тот факт, что рынок понял, что
Саудовская Аравия не станет увеличивать поставки до июня, что
усиливается сокращением поставок из Африки. Активисты движения
Movement for the Emancipation of the Niger Delta сообщили, что
планируют на этой неделе атаковать еще несколько нефтяных объектов в
Нигерии. Также беспокоит участников рынка и ожидания увеличения спроса
во втором квартале, а также приближение сезона ураганов.
Весьма вероятен всплеск цен на фоне новых проблем на ряде НПЗ, что
вновь сократит поставки бензина. Крупнейшая шведская нефтяная компания
Preem Petroleum эвакуировала своих рабочих с НПЗ в Гетеборге после
пожара, который произошел 13 мая в ходе ввода в эксплуатацию после 5
месяцев планового ремонта. Также поставки бензина из Европы в США
могут сократиться из-за недозагрузки европейских НПЗ сырьем. Нехватка
нефти для переработки может возникнуть в связи с падением поставок из
Нигерии. Компания Valero Energy сообщила о неполадках на своем
нефтеперерабатывающем заводе в Техасе.
Ожидаем в ближайшее время резкого всплеска цен и установление
умеренного восходящего движения в связи с перебоями в поставках из
Нигерии и увеличении спроса во втором квартале. Добавит масла в огонь
и развитие ситуации с противостоянием запада и Ирана по поводу ядерных
амбиций Тегерана.
Технический взгляд:
С технической точки зрения сформировалась фигура технического анализа
флаг, которая в классическом определении является фигурой продолжения
движения, однако важно направление пробоя, в сторону которого стоит
играть. Вопреки классическим канонам мы ожидаем пробой формации вверх
в ближайшие дни и установление умеренного восходящего тренда. Хорошая
поддержка проходит в районе $59,5-$60,5 за баррель. Сегодня ожидаю
резкий всплеск цен и прорыв флага. В ближайшее время вероятна попытка
проверить на прочность сопротивление на уровне $63. В случае
восстановления восходящей динамики нефтяных фьючерсов будет оказана
сильная поддержка акциям российских нефтяных компаний, которые в
последнее время выглядят существенно хуже бумаг других секторов. Также
текущие уровни цен на нефть являются очень привлекательными для
покупки, что усилит вероятность возобновления роста. Индикаторы MACD и
RSI показывают спокойную негативную динамику. В среднесрочном плане
нельзя исключать и вероятность похода в район верхней границы
среднесрочного восходящего канала в район $72-$73.
Статистика:
ЛУКОЙЛ увеличил добычу нефти и газа на 7,3% в I кв. 07.
Российская нефтяная компания ЛУКОЙЛ в первом квартале 2007 года
увеличила добычу углеводородного сырья на 7,3 % в годовом выражении до
2,24 млн. баррелей нефтяного эквивалента в сутки, сообщила компания.
Добыча нефти выросла на 6,3 % до 24,43 млн. тонн, попутного и
природного газа - на 14,1% до 3,58 млрд. кубометров. При этом добыча
природного газа выросла на 16,6 % до 2,54 млрд. кубометров.
Данные по запасам нефти и нефтепродуктов, опубликованные 9 мая 2007
года.
По данным Управления энергетической информации (EIA) запасы нефти в
США выросли за неделю, завершившуюся 4 мая 2007 года на 5,6 млн.
баррелей до 341,2 млн. баррелей, запасы бензина выросли на 0,4 млн.
баррелей до 193,5 млн. баррелей, запасы дистиллятов выросли на 1,7
млн. баррелей до 118,8 млн. баррелей.
Эксперты ожидали, что запасы бензина выросли на 0,1 млн. баррелей за
неделю, завершившуюся 4 мая, запасы нефти выросли на 0,9 миллион
баррелей. Запасы дистиллятов, как прогнозировалось, должны были
увеличиться на 0,5 миллиона баррелей.
По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США за
неделю, завершившуюся 4 мая, выросли на 0,971 миллиона баррелей до
344,778 миллиона баррелей.
Запасы бензина увеличились на 0,937 миллиона баррелей до 199,230
миллиона баррелей. Запасы дистиллятов сократились на 0,626 миллиона
баррелей до 119,052 миллиона баррелей.
По итогам торгов:
В Лондоне на Международной нефтяной бирже стоимость июньских
фьючерсных контрактов на Brent не изменилась, и составила $66,83/барр.
Торги по нефтяным июньским фьючерсам на Нью-Йоркской товарной бирже
закрылись на отметке $62,46/барр, что на $0,09 выше предыдущего
закрытия.
Июньские контракты на неэтилированный бензин понизились на $0.0509 и
составили $2,3012/галл.
Печное топливо подешевело на $0,0155 и на закрытие составило
$1,8668/галл.
Июньские контракты на газ подорожали на $0,053 и на закрытие составили
$7,952 за млн. БТЕ (British thermal units).
Сегодня на 6:40 МСК в системе электронных торгов Access на
Нью-Йоркской товарной бирже стоимость нефти июньской поставки
повысилась на $0,16 и составила $62,62 за баррель.
Илья Черепанов
Аналитик ИК "Брокеркредитсервис"
МЕТАЛЛЫ. На рынке металлов продажи усилились
Главное:
- Фиксация спекулянтами прибыли
- Разнонаправленное движение американских индексов
- неготовность инвесторов возобновить покупки
В деталях:
В понедельник на рынке металлов вновь наблюдалась негативная динамика
цен после резкого отскока в пятницу. Негатив на рынок принесли
волатильные торги на нефть которые в начале сессии росли, а во второй
половине практически весь рост отыграли и закрылись в районе нуля.
Американская валюта осталась не тех же уровнях не оказывая влияния на
котировки. Однако позитивное открытие американских индексов оказали
некоторую поддержку ценам. Снижению способствовали продажи
спекулянтов, которые продолжили фиксировать прибыль на фоне отсутствия
покупок со стороны потребителей металлов. Алюминий возобновил
снижение, осознав новости о планах снижении Европейским союзом пошлины
на ввоз алюминия с 6% до 3% для увеличения импорта металла из России.
Российские компании являются основными поставщиками цветного металла в
страны ЕС. В прошлом году ЕС импортировал около 2,3 млн. тонн
первичного алюминия, из них более чем 1,4 млн. тонн облагались
таможенной пошлиной в размере 6%.
Золото также не смогло закрепиться выше $67 за унцию и подешевело.
Пока сложно сказать о дальнейшем направлении движения - участники
рынка пока не готовы вновь покупать после резкого снижения, что будет
существенно затруднять рост котировок, несмотря на позитив со стороны
других рынков. Платина вновь снизились, отойдя от исторических
максимумов. Стоит отметить медь, которая после возврата выше $3,6,
вновь провалилась ниже этого уровня.
Продолжить рост после отскока не получилось, сегодня ожидаю
нейтральных торгов с легкой негативной динамикой. Поддержка со
стороны нефтяных котировок окажет благоприятное воздействие.
По итогам торгов:
Майские контракты на алюминий (COMEX) подешевели на $0,022 (-1,71%),
закрывшись на $1,2580 за фунт.
Майские контракты на медь (COMEX) понизились на $0,109 (-3,02%),
закрывшись на $3,492 за унц.
Июньские контракты на палладий (NYMEX) подешевели на $7,95 (-2,15%) и
на закрытие составили $360,7/тр. унц.
Никель на LME понизился на $1435 (-2,75%) и закрылся на уровне $50 745
за тонну.
Майские контракты на золото (COMEX) подешевели на $2,1 (-0,31%), и
составили $668,5/тр. унц.
Майские контракты на серебро (COMEX) понизилось на $0,068 (-0,51%),
закрывшись на $13,142/тр. унц.
Июньские контракты на платину (NYMEX) подешевели на $12,4 (-0,92%) и
на закрытие составили 1329,3/тр. унц.
Справка:
1 ФУНТ = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N.Y.
NYMEX - N.Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
SIA.RU: Главное
