НЕФТЬ и ГАЗ. Прорыв состоялся. Что дальше?
АНОНС: Ожидаем в ближайшее время сохранения позитивной динамики цен.
Данные по запасам вышли весьма оптимистичные, немного успокоив
инвесторов, но на следующей неделе мы ожидаем ухудшения ситуации и
снижение запасов бензина.
Главное:
- Срыв поставок из Нигерии продолжается
- Проблемы на некоторых НПЗ сохраняются
- Ожидания снижение запасов на этой недели
В деталях:
В четверг мировые цены на нефть продемонстрировали резкий скачек вверх
на фоне проблем на НПЗ и ожиданиях инвесторов снижение производства и
запасов бензина в период летних отпусков. Сильно усилило желание
покупать слухи о том, что ОПЕК не планирует повышать добычу нефти
называя цены на уровне $60-$65 комфортными для ОПЕК.
В Нигерии несколько нефтяных компаний вынуждены был сократить
поставки, а также эвакуировать часть персонала после нападения
повстанцев на нефтяные объекты. Так Royal Dutch Shell была вынуждена
сократить добычу на 170.000 баррелей в сутки и объявить форс-мажор на
принадлежащем ей нефтеналивном терминале Bonny, поскольку протестующие
сельские жители блокировали часть нефтепровода, по которому нефть
поступала на терминал. Итальянская Eni приостановила добычу в размере
150.000 баррелей в сутки. Атаки повстанцев к настоящему времени
привели к сокращению добычи нефти почти на 1 млн. баррелей в сутки,
или примерно на 30 % от общей мощности добычи в Нигерии.
Также крупнейшая шведская нефтяная компания Preem Petroleum
эвакуировала своих рабочих с НПЗ в Гетеборге после пожара, который
произошел 13 мая в ходе ввода в эксплуатацию после 5 месяцев планового
ремонта, а поставки бензина из Европы в США могут сократиться из-за
недозагрузки европейских НПЗ сырьем. Нехватка нефти для переработки
может возникнуть в связи с падением поставок из Нигерии. Компания
Valero Energy сообщила о неполадках на своем нефтеперерабатывающем
заводе в Техасе. Компания ConocoPhillips сообщила, что производство на
некоторых установках НПЗ в Техасе снижено из-за проблем с
регулирующими органами, требующими обеспечить экологические стандарты
производства.
Ожидаем в ближайшее время сохранения позитивной динамики цен. Данные
по запасам вышли весьма оптимистичные, немного успокоив инвесторов, но
на следующей неделе мы ожидаем ухудшения ситуации и снижение запасов
бензина, что добавит еще один повод для беспокойства.
Технический взгляд:
С технической точки зрения цена на нефть марки WTI предприняла новый
штурм сопротивления на $63 и пробив его ускорила рост. Цены пробила и
следующее, указанное нами сопротивление на $64,3. Если участникам
рынка удастся закрепиться на этих уровнях, то ближайшей целью роста
станет $66.5 за баррель. Однако после такого всплеска возможен
небольшой откат или консолидация. Однако имея столь сильные
фундаментальные факторы роста возможно продолжение роста, но с
меньшими темпами. Ближайшая поддержка располагается на $64,3. В случае
восстановления восходящей динамики нефтяных фьючерсов будет оказана
сильная поддержка акциям российских нефтяных компаний, которые в
последнее время выглядят существенно хуже бумаг других секторов. Также
текущие уровни цен на нефть являются очень привлекательными для
покупки. Индикаторы MACD и RSI показывают начало восходящего движения
и установление повышательной динамики. В среднесрочном плане
существует хорошая вероятность похода в район верхней границы
среднесрочного восходящего канала в район $72-$73.
Статистика:
Данные по запасам нефти и нефтепродуктов, опубликованные 16 мая 2007
года. </b>
По данным Управления энергетической информации (EIA) запасы нефти в
США выросли за неделю, завершившуюся 4 мая 2007 года на 1,0 миллион
баррелей до 342,2 миллиона баррелей, запасы бензина выросли на 1,7
миллиона баррелей до 195,2 миллиона баррелей, запасы дистиллятов
выросли на 1,0 миллион баррелей до 119,8 миллиона баррелей.
Эксперты ожидали, что запасы бензина выросли на 1,1 миллион баррелей
за неделю, завершившуюся 11 мая, запасы нефти повысились на 0,1
миллион баррелей. Запасы дистиллятов, как прогнозировалось, должны
были увеличиться на 1,4 миллиона баррелей.
По итогам торгов:
В Лондоне на Международной нефтяной бирже стоимость июньских
фьючерсных контрактов на Brent повысилась на $2,19, и составила
$70,16/барр.
Торги по нефтяным июньским фьючерсам на Нью-Йоркской товарной бирже
закрылись на отметке $64,86/барр, что на $2,31 выше предыдущего
закрытия.
Июньские контракты на неэтилированный бензин повысились на $0.0996 и
составили $2,4366/галл.
Печное топливо подорожало на $0,0697 и на закрытие составило
$1,9367/галл.
Июньские контракты на газ подорожали на $0,185 и на закрытие составили
$8,075 за млн. БТЕ (British thermal units).
Сегодня на 6:40 МСК в системе электронных торгов Access на
Нью-Йоркской товарной бирже стоимость нефти июньской поставки
повысилась на $0,08 и составила $64,94 за баррель.
МЕТАЛЛЫ. Вторая волна снижения продолжается
Главное:
- Укрепление курса доллара способствовало снижению цен.
- Рост цен на нефть не смог оказать поддержку
В деталях:
В четверг на рынке металлов началась вторая волна продаж продолжилась,
развитию которой продолжило способствовать укрепление курса доллара по
отношению к евро. Также способствовали падению и продажи спекулянтов.
Снижению способствовала и слабая статистика по экономике США. Индекс
опережающих экономических индикаторов США снизился в апреле 2007 года
на 0,5% до 137,3 пункта по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила
исследовательская организация Conference Board. Это ниже ожиданий
большинства участников рынка, которые ожидали снижение на 0,1%.
Стоит отметить золото, которое продолжило дешеветь достигнув
двухмесячных минимумов на $656 за унцию. Снижение происходит на фоне
продаж спекулянтов, т.к. там накопилось много длинных позиций.
Снижение курса происходит даже на фоне того, что Мировой спрос на
золото вырос в первом квартале 2007 года на 4,0 % до 831,7 тонны в
годовом исчислении благодаря тому, что менее волатильные цены
увеличили потребление ювелирной промышленности, говорится в докладе
World Gold Council. Общий спрос ювелиров вырос на 17 % в годовом
исчислении до 572,8 тонны благодаря Индии, Китаю, странам Ближнего
Востока и США.
Медь также продолжила коррекцию, которая вполне нормально укладывается
в нормальные коррекционные уровни после резкого и длительного роста.
Указанная нами цель снижения вчера была достигнута на уровне $3,3 за
фунт. Если удержаться не удастся, то возможен поход и на $3, н такое
развитие событий менее вероятно. Скорее будет некая консолидация на
текущих уровнях.
Пока сложно сказать о дальнейшем направлении движения - участники
рынка пока не готовы вновь покупать. Мы пока пессимистично смотрим на
рынок.
По итогам торгов:
Майские контракты на алюминий (COMEX) не изменились, закрывшись на
$1,26 за фунт.
Майские контракты на медь (COMEX) понизились на $0,115 (-3,35%),
закрывшись на $3,309 за унц.
Июньские контракты на палладий (NYMEX) подорожали на $2,9 (-0,81 %) и
на закрытие составили $360,4/тр. унц.
Никель на LME понизились на $1475 (-2,84%) и закрылся на уровне $50
525 за тонну.
Майские контракты на золото (COMEX) подешевели на $4 (-0,6%), и
составили $656,2/тр. унц.
Майские контракты на серебро (COMEX) понизились на $0,037 (-0,28%),
закрывшись на $12,806/тр. унц.
Июньские контракты на платину (NYMEX) подешевели на $7,9 (-0,59%) и на
закрытие составили 1317,9/тр. унц.
Справка:
1 ФУНТ = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N.Y.
NYMEX - N.Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
АНОНС: Ожидаем в ближайшее время сохранения позитивной динамики цен.
Данные по запасам вышли весьма оптимистичные, немного успокоив
инвесторов, но на следующей неделе мы ожидаем ухудшения ситуации и
снижение запасов бензина.
Главное:
- Срыв поставок из Нигерии продолжается
- Проблемы на некоторых НПЗ сохраняются
- Ожидания снижение запасов на этой недели
В деталях:
В четверг мировые цены на нефть продемонстрировали резкий скачек вверх
на фоне проблем на НПЗ и ожиданиях инвесторов снижение производства и
запасов бензина в период летних отпусков. Сильно усилило желание
покупать слухи о том, что ОПЕК не планирует повышать добычу нефти
называя цены на уровне $60-$65 комфортными для ОПЕК.
В Нигерии несколько нефтяных компаний вынуждены был сократить
поставки, а также эвакуировать часть персонала после нападения
повстанцев на нефтяные объекты. Так Royal Dutch Shell была вынуждена
сократить добычу на 170.000 баррелей в сутки и объявить форс-мажор на
принадлежащем ей нефтеналивном терминале Bonny, поскольку протестующие
сельские жители блокировали часть нефтепровода, по которому нефть
поступала на терминал. Итальянская Eni приостановила добычу в размере
150.000 баррелей в сутки. Атаки повстанцев к настоящему времени
привели к сокращению добычи нефти почти на 1 млн. баррелей в сутки,
или примерно на 30 % от общей мощности добычи в Нигерии.
Также крупнейшая шведская нефтяная компания Preem Petroleum
эвакуировала своих рабочих с НПЗ в Гетеборге после пожара, который
произошел 13 мая в ходе ввода в эксплуатацию после 5 месяцев планового
ремонта, а поставки бензина из Европы в США могут сократиться из-за
недозагрузки европейских НПЗ сырьем. Нехватка нефти для переработки
может возникнуть в связи с падением поставок из Нигерии. Компания
Valero Energy сообщила о неполадках на своем нефтеперерабатывающем
заводе в Техасе. Компания ConocoPhillips сообщила, что производство на
некоторых установках НПЗ в Техасе снижено из-за проблем с
регулирующими органами, требующими обеспечить экологические стандарты
производства.
Ожидаем в ближайшее время сохранения позитивной динамики цен. Данные
по запасам вышли весьма оптимистичные, немного успокоив инвесторов, но
на следующей неделе мы ожидаем ухудшения ситуации и снижение запасов
бензина, что добавит еще один повод для беспокойства.
Технический взгляд:
С технической точки зрения цена на нефть марки WTI предприняла новый
штурм сопротивления на $63 и пробив его ускорила рост. Цены пробила и
следующее, указанное нами сопротивление на $64,3. Если участникам
рынка удастся закрепиться на этих уровнях, то ближайшей целью роста
станет $66.5 за баррель. Однако после такого всплеска возможен
небольшой откат или консолидация. Однако имея столь сильные
фундаментальные факторы роста возможно продолжение роста, но с
меньшими темпами. Ближайшая поддержка располагается на $64,3. В случае
восстановления восходящей динамики нефтяных фьючерсов будет оказана
сильная поддержка акциям российских нефтяных компаний, которые в
последнее время выглядят существенно хуже бумаг других секторов. Также
текущие уровни цен на нефть являются очень привлекательными для
покупки. Индикаторы MACD и RSI показывают начало восходящего движения
и установление повышательной динамики. В среднесрочном плане
существует хорошая вероятность похода в район верхней границы
среднесрочного восходящего канала в район $72-$73.
Статистика:
Данные по запасам нефти и нефтепродуктов, опубликованные 16 мая 2007
года. </b>
По данным Управления энергетической информации (EIA) запасы нефти в
США выросли за неделю, завершившуюся 4 мая 2007 года на 1,0 миллион
баррелей до 342,2 миллиона баррелей, запасы бензина выросли на 1,7
миллиона баррелей до 195,2 миллиона баррелей, запасы дистиллятов
выросли на 1,0 миллион баррелей до 119,8 миллиона баррелей.
Эксперты ожидали, что запасы бензина выросли на 1,1 миллион баррелей
за неделю, завершившуюся 11 мая, запасы нефти повысились на 0,1
миллион баррелей. Запасы дистиллятов, как прогнозировалось, должны
были увеличиться на 1,4 миллиона баррелей.
По итогам торгов:
В Лондоне на Международной нефтяной бирже стоимость июньских
фьючерсных контрактов на Brent повысилась на $2,19, и составила
$70,16/барр.
Торги по нефтяным июньским фьючерсам на Нью-Йоркской товарной бирже
закрылись на отметке $64,86/барр, что на $2,31 выше предыдущего
закрытия.
Июньские контракты на неэтилированный бензин повысились на $0.0996 и
составили $2,4366/галл.
Печное топливо подорожало на $0,0697 и на закрытие составило
$1,9367/галл.
Июньские контракты на газ подорожали на $0,185 и на закрытие составили
$8,075 за млн. БТЕ (British thermal units).
Сегодня на 6:40 МСК в системе электронных торгов Access на
Нью-Йоркской товарной бирже стоимость нефти июньской поставки
повысилась на $0,08 и составила $64,94 за баррель.
МЕТАЛЛЫ. Вторая волна снижения продолжается
Главное:
- Укрепление курса доллара способствовало снижению цен.
- Рост цен на нефть не смог оказать поддержку
В деталях:
В четверг на рынке металлов началась вторая волна продаж продолжилась,
развитию которой продолжило способствовать укрепление курса доллара по
отношению к евро. Также способствовали падению и продажи спекулянтов.
Снижению способствовала и слабая статистика по экономике США. Индекс
опережающих экономических индикаторов США снизился в апреле 2007 года
на 0,5% до 137,3 пункта по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила
исследовательская организация Conference Board. Это ниже ожиданий
большинства участников рынка, которые ожидали снижение на 0,1%.
Стоит отметить золото, которое продолжило дешеветь достигнув
двухмесячных минимумов на $656 за унцию. Снижение происходит на фоне
продаж спекулянтов, т.к. там накопилось много длинных позиций.
Снижение курса происходит даже на фоне того, что Мировой спрос на
золото вырос в первом квартале 2007 года на 4,0 % до 831,7 тонны в
годовом исчислении благодаря тому, что менее волатильные цены
увеличили потребление ювелирной промышленности, говорится в докладе
World Gold Council. Общий спрос ювелиров вырос на 17 % в годовом
исчислении до 572,8 тонны благодаря Индии, Китаю, странам Ближнего
Востока и США.
Медь также продолжила коррекцию, которая вполне нормально укладывается
в нормальные коррекционные уровни после резкого и длительного роста.
Указанная нами цель снижения вчера была достигнута на уровне $3,3 за
фунт. Если удержаться не удастся, то возможен поход и на $3, н такое
развитие событий менее вероятно. Скорее будет некая консолидация на
текущих уровнях.
Пока сложно сказать о дальнейшем направлении движения - участники
рынка пока не готовы вновь покупать. Мы пока пессимистично смотрим на
рынок.
По итогам торгов:
Майские контракты на алюминий (COMEX) не изменились, закрывшись на
$1,26 за фунт.
Майские контракты на медь (COMEX) понизились на $0,115 (-3,35%),
закрывшись на $3,309 за унц.
Июньские контракты на палладий (NYMEX) подорожали на $2,9 (-0,81 %) и
на закрытие составили $360,4/тр. унц.
Никель на LME понизились на $1475 (-2,84%) и закрылся на уровне $50
525 за тонну.
Майские контракты на золото (COMEX) подешевели на $4 (-0,6%), и
составили $656,2/тр. унц.
Майские контракты на серебро (COMEX) понизились на $0,037 (-0,28%),
закрывшись на $12,806/тр. унц.
Июньские контракты на платину (NYMEX) подешевели на $7,9 (-0,59%) и на
закрытие составили 1317,9/тр. унц.
Справка:
1 ФУНТ = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N.Y.
NYMEX - N.Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
SIA.RU: Главное
