Привлечением инвесторов для дебютного выпуска субординированных облигаций (которые включаются в расчет капитала) банка «Дом.РФ» будут заниматься Сбербанк, Газпромбанк и Альфа-банк, традиционно крупнейшие в стране организаторы облигационных сделок. Об этом сообщил представитель банка-заказчика. Предварительный объем выпуска установлен в размере 5 млрд руб., но может быть изменен при формировании книги заявок. Облигации планируются на десять с половиной лет с правом выкупа через пять с половиной лет. Обязательства Сбербанка по размещению бондов составляют 50% эмиссии, у остальных — по 25%. Параметры установлены по итогам аукциона, который завершился на днях. Банки-огранизаторы запросили вознаграждение в размере 1,5% от номинального объема эмиссии. Само размещение может пройти в первом полугодии 2023 года.
Размещение субординированных облигаций — довольно редкий способ увеличения капитала. В частности, в прошлом году валютные суборды размещали в основном госбанки, ограниченные в привлечении акционерного капитала из-за санкций,— ВТБ, Сбербанк и ГПБ. В этом году они, а также ряд других банков (МТС-банк, Совкомбанк, РСХБ) планировали привлекать таким образом средства в капитал. При этом, как правило, субординированные облигации размещают сами банки-эмитенты.
До сих пор основным источником пополнения капитала банка «Дом.РФ» были прямые вливания со стороны материнской структуры — АО «Дом.РФ». В 2021 году уставный капитал банка вырос на 31,5 млрд руб., в текущем году его увеличат на 30 млрд руб. В банке появление субординированных облигаций объясняют «диверсификацией источников фондирования» и поиском «новых источников роста».
Ольга Шерункова, Виталий Гайдаев
SIA.RU: Главное
