Совет директоров Альфа-банка 1 сентября одобрил два выпуска замещающих облигаций, следует из раскрытия существенного факта. Речь идет об объемах выпусков на 15 млрд и 10 млрд руб. со сроком погашения в 2025 году. Российские банки еще не размещали замещающих облигаций.
По подсчетам Ассоциации владельцев облигаций (АВО), замещающие облигации выпустили пока лишь семь эмитентов, среди них — «Металлоинвест», «Совкомфлот», ЛУКОЙЛ, «Борец», «Фосагро». Вместе с тем в мае 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, который обязывает всех, у кого были евробонды, выпустить замещающие облигации в срок до 1 января 2024 года.
Замещающие облигации должны быть номинированы в валюте, аналогичной валюте еврооблигаций.
Расчеты по ним Банк России рекомендовал ранее проводить в рублях, следует из письма в январе 2023 года.
При этом, по условиям, размер и срок выплаты дохода, срок погашения и номинальная стоимость замещающих облигаций должны соответствовать аналогичным условиям еврооблигаций, следует из письма регулятора.
Из семи эмитентов после выхода указа только «Фосагро» исполнил его на данный момент, уточняют в АВО. «Мы полагаем, что все, кто имел евробонды, планируют исполнить указ. По нашим оценкам, это 17 эмитентов и 47 выпусков»,— добавили в АВО.
В Альфа-банке сообщили, что готовятся к замещению бондов во исполнение президентского указа. «Это означает, что условия замещающих облигаций будут аналогичны, и замещение будет происходить среди инвесторов, учитывающих права на ценные бумаги в российских депозитариях»,— пояснили в банке. Вместе с тем «о конкретном времени замещения пока сложно говорить, так как эмиссионная документация еще подлежит рассмотрению и регистрации в Банке России», добавили там.
О планах выпустить замещающие облигации ранее также сообщали ВТБ, Тинькофф-банк, компания ВК, «Домодедово», ГТЛК.
Ольга Шерункова, Ксения Куликова
SIA.RU: Главное
