По информации нескольких источников на финансовом рынке, Совкомбанк рассчитывает в ходе IPO привлечь 10 млрд руб. Один из собеседников уточнил, что road show стартует в начале декабря, другой источник отметил, что само размещение состоится также в первой половине месяца.
Собеседники говорят, что условия предполагают мораторий на продажу бумаг в течение полугода для акционеров группы. За тот же срок планируется перевести размещенные бумаги из второго котировального списка в первый.
Акционеры Совкомбанка в октябре утвердили решение о размещении акций и обращении с заявлением о листинге на Московской бирже. Речь идет о выпуске объемом 5 млрд обыкновенных акций номиналом 0,1 руб. ЦБ 20 ноября зарегистрировал дополнительный выпуск и проспект обыкновенных акций банка, размещаемых по открытой подписке.
IPO Совкомбанка станет не только первым публичным размещением юрлица, находящегося под санкциями США, но и первым за много лет банковским IPO в России. В 2020–2021 годах рассматривался вариант IPO «ФК Открытие», однако в итоге банк был продан ВТБ. Также в 2021 году сообщалось о возможном IPO МТС-банка, но в начале 2023 года глава МТС Вячеслав Николаев заявил, что рынок сейчас для этого не подходит, а в октябре основатель АФК «Система» Владимир Евтушенков усомнился в его проведении и в 2024 году. Последним из российских банков IPO провел Московский кредитный банк в 2015 году.
«Организаторы обещают хороший дисконт к справедливой стоимости, чтобы акции стали историей роста, а не снижения, как некоторые из прошедших в последнее время размещений»,— утверждает источник на рынке.
По оценке аналитика УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артема Аутлева, оценка Совкомбанка по мультипликаторам, вероятно, должна быть ближе к показателям Сбербанка, нежели, например, к TCS Group.
Ольга Шерункова, Виталий Гайдаев
SIA.RU: Главное
