МФК «Займер» объявила о проведении IPO на Московской бирже. Начало торгов ожидается в апреле. Как сообщил глава «Займера» Роман Макаров, сама компания не нуждается в привлечении финансирования: «Исторически основным источником финансирования бизнеса был собственный капитал. Мы планируем провести первичное размещение по принципу 100% cash out. Привлеченные денежные средства уйдут акционеру (Сергей Седов), он размещает небольшую долю, остается контролирующим акционером».
3 миллиарда рублей предложит инвесторам владелец МФК «Займер» Сергей Седов в рамках IPO компании на Московской бирже, которое намечено на апрель 2024 года.
Также среди целей IPO Роман Марков назвал возможность структуризации сделок M&A и реализацию программы мотивации менеджмента через акции. «Мы сможем совершать покупку какого-либо бизнеса, расплачиваясь собственными акциями»,— пояснили в компании. На дивиденды компания обещает направлять до 50% чистой прибыли.
В «Займере» говорят, что компания уже получила индикации от институциональных инвесторов примерно на 70% потенциального объема IPO (то есть чуть более 2 млрд руб.).
Из опрошенных пяти крупных портфельных менеджеров лишь двое подтвердили интерес к размещению «Займера».
«Планируем участвовать, но на небольшую сумму»,— уточнил один из управляющих. «Предложенная оценка интересна и с учетом роста бизнеса от сделок M&A»,— говорит другой собеседник, проявивший интерес к IPO.
По оценке аналитиков Альфа-банка, индикативный диапазон справедливой стоимости 100% «Займера» составляет 37,6–43,2 млрд руб. Управляющий директор финансовой группы «Дмитрий Донской» Дмитрий Курбатский оценил «Займер» в 42 млрд руб., то есть семь годовых прибылей. По словам господина Курбатского, к IPO МФК проявляют высокий интерес розничные инвесторы.
Ксения Дементьева, Виталий Гайдаев
SIA.RU: Главное
