12 апреля МТС-банк официально объявил о намерении провести IPO на Московской бирже. Никаких дополнительных данных обнародовано не было. «Банк никогда не озвучивал параметры сделки и не называл ориентиры по стоимости»,— заявили в МТС-банке. При этом в конце марта глава банка Илья Филатов в интервью РБК заявлял, что суммарный объем размещения составит «порядка 15%, не исключаем возможного увеличения в перспективе». В начале апреля банк зарегистрировал допэмиссию в размере 7,19 млн акций, которую собирался разместить по открытой подписке. В настоящее время капитал банка разделен на 30,03 млн акций. Действующие акционеры имеют преимущественное право на подачу заявления на приобретение акций допэмиссии в период с 12 по 23 апреля. До окончания этого срока «размещение акций иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается», отмечается в существенном факте эмитента. По словам источников на финансовом рынке, банк может провести сбор заявок на IPO до майских праздников.
Согласно рейтингу «Интерфакса», МТС-банк по итогам 2023 года занимал 24-е место по размеру активов. Согласно отчетности по МСФО за 2023 год, активы банка оценивались в 480 млрд руб., чистая прибыль составила 12,5 млрд руб. Собственный капитал без учета бессрочных облигаций составил 71,3 млрд руб. В настоящее время МТС-банк на 99,8% принадлежит МТС, чья абонентская аудитория составляет 81 млн.
По информации источника, знакомого с планами банка, банки-организаторы оценили справедливую стоимость МТС-банка в объеме до 115 млрд руб. (1,6 капитала). Справедливую оценку акционерного капитала МТС-банка аналитики SberCIB оценивают на уровне 105 млрд руб. Эта оценка исходит из мультипликатора P/E в 5,6, а по мультипликатору P/B — 1,1–1,3. «Сам банк хочет дать рынку разумный дисконт, чтобы позволить инвесторам заработать и создать позитивную инвестиционную историю»,— сказал источник.
Эксперты дают позитивную оценку банка и его потенциала роста.
Ольга Шерункова, Виталий Гайдаев, Ксения Куликова
SIA.RU: Главное
