18 апреля МТС-банк сообщил о включении своих акций в первый уровень ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже. Торговая площадка уточнила, что акции допускаются к торгам с 26 апреля. Речь идет о выпуске почти 7,19 млн акций, которые МТС-банк планирует разместить по открытой подписке.
IPO может пройти «в ближайшие дни», сообщил в четверг вице-президент МТС-банка Сергей Ульев на вебинаре банка «Синара». По его словам, объем размещения планируется в 10–12 млрд руб., сообщил «Интерфакс». Саму цены размещения банк объявит в ближайшие дни, заявил господин Ульев. По словам двух источников на рынке, уже 19 апреля эмитент может объявить диапазон размещения и откроет книгу заявок.
Вместе с тем, по информации, интерес институциональных инвесторов на текущий момент слабый из-за высоких оценок. По словам нескольких источников на фондовом рынке, премаркетинг идет «очень туго из-за высоких оценок, которые называются менеджментом банка». «Институциональные инвесторы в лице управляющих давят на менеджмент, чтобы он понизил оценку, по которой будут размещаться акции, если хочет, чтобы получилась история роста»,— отмечает один из собеседников.
По словам двух портфельных менеджеров, акции банка были бы интересны для покупки при оценке в 0,8 капитала. «Даже 0,8 капитала не слишком привлекательная цена в условиях, когда весь рынок недотягивает до справедливых оценок на 20–30%»,— отмечает еще один портфельный управляющий. «С учетом темпов роста справедливая оценка МТС-банка 100–110 млрд руб. с учетом капитала, который будет привлечен на IPO, и 85–95 млрд руб. без учета, что составляет 1–1,2 капитала»,— считает инвестиционный стратег «Арикапитал» Сергей Суверов. По его мнению, «сделка будет интересна», если банк «согласится дать рынку дисконт к этой оценке».
Ольга Шерункова, Виталий Гайдаев, Ксения Куликова
SIA.RU: Главное
