Институциональные инвесторы пока не проявили интереса к акциям МТС

Первые торги акциями МТС-банка на Московской бирже после проведения IPO, состоявшиеся в пятницу, 26 апреля, прошли довольно спокойно. В первые минуты торгов акции поднимались в цене до 2750 руб., однако желающих покупать дороже на 10% цены размещения было немного, и большую часть времени акции торговались ниже уровня 2700 руб. Торги закрылись на отметке 2624 руб., всего на 5% выше цены IPO. Отметим, что при начале торгов акциями Совкомбанка (при десятикратной переподписке) они поднимались в цене почти на 30%, акции «Европлана» — на 22%. Причем первые торги этих эмитентов закрылись при котировках более чем на 8% выше цены IPO.

Настолько спокойный первый день торгов акциями МТС-банка оказался неожиданностью, учитывая высокий спрос на бумаги во время проведения размещения.

По данным эмитента, было подано более 200 тыс. заявок от розничных и институциональных инвесторов на общую сумму около 168 млрд руб. Тем самым спрос почти в 15 раз превысил объем IPO по верхней границе ценового диапазона. В результате эмитент привлек 11,5 млрд руб., что сопоставимо с крупнейшими размещениями последнего периода — «ЕвроТранс» (13,5 млрд руб.), «Европлан» (13,1 млрд руб.), Совкомбанк (11,5 млрд руб.). Доля акций банка в свободном обращении составила около 13,3%. По данным Московской биржи, количество сделок при первичном размещении МТС-банка превысило 202 тыс., то есть в 1,4 раза больше, чем у предыдущих розничных рекордсменов — «Диасофта» (почти 143 тыс.) и «Европлана» (более 141 тыс.).

При этом суммарный спрос со стороны институциональных инвесторов составил примерно 22 млрд руб., «причем качественный спрос (то есть на какой объем рассчитывали инвесторы) был лишь в объеме 12 млрд руб.», отмечает один из источников “Ъ”. По словам другого источника, на начальном этапе сбора заявок доля институционалов доходила до 60% от суммарного спроса, но уже в среду из-за ажиотажа со стороны частных инвесторов опустилась до 30%, а по итогам составила менее 20%.

«Всего в размещении приняли участие 15–20 институциональных инвесторов»,— отмечает он.

Ксения Куликова, Виталий Гайдаев