УРСА Банк завершил размещение 194,163 млн штук привилегированных акций третьего типа. Акции номиналом 1 руб. были размещены по $2,10 за штуку. В ходе размещения банк привлек $407,8 млн. Размер годовых дивидендов составляет не менее $0,081 на акцию. Привлеченные средства будут направлены на развитие бизнеса банка. Инвестиционная компания «Тройка Диалог» выступила в качестве глобального координатора и букраннера размещения, HSBС Bank Plc – в качестве совместного с «Тройкой Диалог» организатора по размещению в Азии и на Ближнем Востоке. Об этом сообщает пресс-служба УРСА Банка.
Акции были размещены среди широкого круга российских и иностранных инвесторов. Согласно информации от «Тройки Диалог», акции были размещены среди более чем 170 институциональных инвесторов, из которых 49% представляли Великобританию, 31% – Россию и еще 20% – континентальную Европу и другие страны.
Генеральный директор УРСА Банка Кирилл Брель отмечает, что в результате сделки капитал по МСФО превысил $1 млрд.
Подобное размещение привилегированных акций банк проводил летом 2006 года. Тогда среди зарубежных инвесторов было размещено 90 млн акций номиналом 1 руб. по цене $0,9 за штуку.
Заместитель генерального директора УРСА Банка Илья Мительман, комментируя итоги размещения, сказал: «Мы, по сути, провели полноценное IPO, которое уникально по содержанию: на публичном рынке были размещены привилегированные акции, которые допущены к торгам на РТС. Осуществив два выпуска привилегированных акций, мы получили рыночную оценку капитализации, что является знаковым событием в жизни любой компании. Теперь УРСА Банк стал публичной компанией со стоимостью почти в $3 млрд».
SIA.RU: Главное
