09 декабря 2008 года на ФБ ММВБ состоялось размещение выпуска документарных процентных облигаций на предъявителя ОАО «Россельхозбанк» серии 05 общей номинальной стоимостью 10 млрд. рублей.
Процентная ставка первого купона, определенная на конкурсе при размещении, составила 13,50% годовых (67 рублей 32 копейки на одну облигацию), ставка второго-шестого купонов равны ставке первого купона, ставки остальных купонов будут определены эмитентом дополнительно.
Эффективная доходность облигаций к 3-летней оферте составила 13,96% годовых.
Весь облигационный выпуск был реализован на конкурсе в первый день размещения.
Организатором и андеррайтером выпуска облигаций выступил ОАО Банк ВТБ.
Депозитарий и платежный агент выпуска – НДЦ.
ОАО «Россельхозбанк» имеет долгосрочные международные рейтинги агентств Moody's/Fitch на инвестиционном уровне Ваа1 (Позитивный) / ВВВ+ (Негативный), по уровню рейтингов РСХБ стоит на одном уровне с ВТБ, Внешэкономбанком и Сбербанком России.
Объем облигационного займа ОАО «Россельхозбанк» серии 05 по номинальной стоимости составляет 10 млрд.рублей (номер государственной регистрации 40503349В от 05 февраля 2008 года). Срок обращения облигаций составляет 3 640 дней (10 лет). Условиями выпуска облигаций предусмотрен пут-опцион эмитента сроком исполнения 08 декабря 2011 года по цене 100% от номинала. По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки первого-шестого купонов равны 13,50% годовых, ставки остальных купонов будут определены эмитентом дополнительно.
SIA.RU: Главное
