БКС. Итоги торгов - рынки Америки: General Electric потеряла рейтинг, рынок – уверенность

ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
     NASDAQ снизился на 1.71% до 1552
      S&P 500 снизился на 2.12% до 885
      DJ снизился 2.49% до 8604
      Bovespa снизился на 1.03% до 39536
      В ДЕТАЛЯХ:
      Накануне пересмотры кредитных рейтингов коснулись и США. Рынок снижался на фоне снижения рейтинга General Electric Co. агентством Standard & Poor's. У General Electric достаточно большое финансовое подразделение и финансовый кризис значительно отразился на прибылях компании. Акции GE снизились на 8.22%. Последствия снижения рейтинга очевидны для всего финансового сектора - компания является крупнейшим игроком на рынке корпоративного займа. Сводный индекс S&P Banks снизился на 2.08%. В авангарде снижения все же пребывали акции нефтегазового сектора на фоне обвала цен на нефть. Сводный индекс S&P Oil&Gas снизился на 12.96%.
      Еще один страдалец - автопром. В лидерах снижения голубых фишек в четверг пребывали акции GM потерявшие 16.25%, а в целом представители сектор теряли в пределах 10%. Как-то давно не звучали подтверждения выделению из TARP 14 млрд. долл., хотя рынок ждал новостей еще в среду. В четверг поздно вечером Белый Дом дал понять, что официально о выделении помощи большой тройке может быть объявлено сегодня. Будем ждать...
     
      Продолжает надуваться пузырь на рынке госдолга США. Доходность 10-летней U.S. Treasury - 2.1%. Мало кто может объяснить, чем вызвано падение доходностей до исторических минимумов, но все сходятся во мнении, что частные фонды и инвесторы тут ни при чем. Такой большой ресурс вливаемых денег может идти только от крупнейших игроков финансовых рынков. Тогда возникает только один вопрос - когда этот пузырь лопнет и как на этом заработать? Как зашотрить рынок госдолга США? На внебирже в США по слухам еще с начала сентября торгуются CDS на долг штатов, и покупка этого инструмента эквивалента шорту по treasuries. В общем, рынок суть готовится к антиутопии.
      Сегодня утром фьючерсы на американские индексы торгуются в минусе (-1%). В пятницу важной статистике не ждем. Рынок США плавно готовится к рождеству и за океаном для инвесторов стоит та же проблема - продавать ли оставшееся перед праздниками.
     
      Технический анализ
      Рынок резко пошел вниз во второй половине дня и закрылся вблизи минимумов, что может дать инерцию к дальнейшему снижению. Индексу DJ не удалось пройти сопротивление 9000 пунктов, откуда и началось снижение. К тому же была пройдена вниз поддержка - верхняя граница нисходящего канала, что является негативным сигналом. Если индекс пройдет вниз 8500/8400, то мы увидим масштабные продажи и не исключено снижение в район 8100 пунктов. Важными уровнями на сегодня являются 8600 (вверх) и 8400 (вниз), откуда определится направление движения. RSI дает сигнал четко вниз.