БКС. Рынки США в первую неделю торгов успели обновить локальные максимумы и обнародовать неутешительную статистику

     ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ на закрытии пятницы 9 января:
      NASDAQ упал на 2,81% до 1571,59
      S&P 500 упал на 2,13% до 890,35
      DJ упал на 1,64% до 8599,18
      В ДЕТАЛЯХ:
      За прошедшую неделю индекс DJ упал на 4,8%, S&P 500 сократился на 4,5%, а высокотехнологичный Nasdaq Composite упал на 3,7%.
      Ситуация на рынке труда США продолжает ухудшаться, что усилило опасения инвесторов относительно того, что рецессия может принять более глубокий и продолжительный характер.
      Пятничные торги закончились падением основных индексов. Основным фактором, напугавшим инвесторов, были данные по безработице, достигшей рекордного за последние 16 лет уровня в 7,2%. Число безработных достигло 2,6 млн. человек, это является самым большим показателем с 1945 года. По данным департамента труда США, общий уровень безработицы за прошлый год увеличился с 4,6% до 5,8%. В ноябре потеряли работу около 584 тыс. человек, в октябре - около 423 тыс.
      Акции Citigroup Inc ушли в глубокий минус после сообщения о том, что банк может продать свое брокерское подразделение Smith Barney, а в качестве возможного покупателя был назван банк Morgan Stanley. Эта новость вызвала много вопросов, поскольку этот актив Citigroup является достаточно успешным.
      Новости из корпоративного сектора также были довольно пессимистичными. Крупнейший в мире производитель микрочипов Intel Corp. объявил о падении объема продаж в минувшем квартале на 23%. Квартальная выручка Intel составила $8,2 млрд., по сравнению с $10,7 млрд. в IV квартале 2007 г. Ноябрьский прогноз предполагал продажи на уровне около $9 млрд. Генеральный директор компании, 58-летний Пол Отеллини, заявил, что нынешняя рецессия в США будет самой тяжелой на его памяти. Крупнейший в мире производитель алюминия Alcoa объявил о третьем за три месяца снижении объемов производства в ответ на падение спроса и цен. Очередное снижение уменьшает плавильную мощность компании примерно на 18%, говорится в заявлении Alcoa. Компания также уволит 13,5 тыс. сотрудников, или около 13% штата, в наступившем году.
      S&P O&G, в расчет которого входят бумаги энергетических компаний, теряет в весе на фоне падения стоимости нефти, продолжавшегося последние четыре дня. Аналитики Deutsche Bank понизили прогноз средней стоимости нефти на этот квартал на $10 - до $45 за баррель, отметив сокращение глобального спроса на топливо.
      По итогам 2008 года S&P 500 потерял 38,5%, Dow Jones - 34%. Возможно, что худшее в условиях нынешней рецессии уже позади.
      Руководители ФРС по-прежнему дают мрачную оценку состояния экономики США, что свидетельствует об их готовности сохранять процентные ставки на нынешнем минимально возможном уровне. Члены Комитета по открытым рынкам, согласно протоколу, считают, что экономическая конъюнктура будет оставаться слабой в течение некоторого времени, риски для экономической активности, по их оценке, остаются "значительными".
      Технический анализ
      Американский рынок на прошедшей неделе обновил локальные максимумы, однако закрепиться на достигнутых уровнях не удалось и индексы плавно начали снижение. Индекс DJ вроде бы даже начал формировать краткосрочный восходящий тренд, однако встретил сопротивление на уровне 9000 пунктов. на пятничных торгах была протестирована нижняя граница канала, если индекс залепится ниже, то мы увидим снижение в район поддержка 8400. RSI на дневном графике подошел к границе восходящего тренда, в случае ее слома движение вниз усилится.