Холдинг РБК, долг которого оценивается в $235 млн, признался кредиторам, что уже в феврале может оказаться банкротом.
Вчерашняя встреча владельцев РБК (газета "РБК Daily", телеканал РБК, интернет-компания "Медиамир" и проч.) с кредиторами проходила в московском офисе банка UBS, который выступает консультантом холдинга. На ней, по информации источников "Ъ", присутствовали представители Райффайзенбанка, МДМ-банка, Абсолют-банка, Газэнергопромбанка, Альфа-банка, Ситибанка, Русского международного банка, компаний "Ренессанс Капитал" и Deutsche UFG Capital management. При этом на
встречу позвали только институциональных инвесторов, рассказали участники встречи. В IR-департаменте РБК объяснили это тем, что приглашались только крупные кредиторы холдинга.
Как рассказали инвесторам основные акционеры РБК Герман Каплун и Дмитрий Белик, общая (публичная и непубличная) задолженность холдинга перед кредиторами составляет $235 млн. По собственным данным, у РБК сейчас $11 млн свободных средств, но к началу второй декады февраля эти деньги должны закончиться.
Представители РБК предложили реструктурировать долг на одинаковых условиях для всех категорий инвесторов. Кредиторы могут обменять долг на два транша еврооблигаций с погашением в 2010 и 2012 годах. При этом по бумагам первого транша инвесторы смогут получать купоны в размере 10% годовых, бумаги второго транша -- бескупонные. Однако старый долг РБК предлагает конвертировать в новые бумаги с дисконтом 80%. В качестве компенсации за столь невыгодные условия владельцы новых бумаг в дату их погашения в 2010 и 2012 годах смогут конвертировать их в акции РБК, в результате чего в собственности пула кредиторов окажется 30% акций РБК. "При этом организаторы встречи явно намекнули присутствующим, что если долг не удастся реструктурировать, то в случае банкротства РБК они не получат вообще ничего",-- утверждает участник вчерашней встречи.
"Условия абсолютно бредовые,-- возмущались инвесторы, когда переговорную покинули представители UBS и РБК.-- Нас просто кинули". Представитель банка, которому принадлежит крупный пакет кредитных нот РБК, заметил, что при обсуждении вариантов реструктуризации долга РБК было обнародовано желание пула кредиторов в результате конвертации получить не 30%, а 90% акций РБК. Такой вариант вчера неофициально поддержали большинство участников встречи. То есть акционеры оценили РБК приблизительно в $160 млн, а инвесторы -- ориентировочно в $50 млн.
Юлия Ъ-Чайкина, Александр Ъ-Малахов
Вчерашняя встреча владельцев РБК (газета "РБК Daily", телеканал РБК, интернет-компания "Медиамир" и проч.) с кредиторами проходила в московском офисе банка UBS, который выступает консультантом холдинга. На ней, по информации источников "Ъ", присутствовали представители Райффайзенбанка, МДМ-банка, Абсолют-банка, Газэнергопромбанка, Альфа-банка, Ситибанка, Русского международного банка, компаний "Ренессанс Капитал" и Deutsche UFG Capital management. При этом на
встречу позвали только институциональных инвесторов, рассказали участники встречи. В IR-департаменте РБК объяснили это тем, что приглашались только крупные кредиторы холдинга.
Как рассказали инвесторам основные акционеры РБК Герман Каплун и Дмитрий Белик, общая (публичная и непубличная) задолженность холдинга перед кредиторами составляет $235 млн. По собственным данным, у РБК сейчас $11 млн свободных средств, но к началу второй декады февраля эти деньги должны закончиться.
Представители РБК предложили реструктурировать долг на одинаковых условиях для всех категорий инвесторов. Кредиторы могут обменять долг на два транша еврооблигаций с погашением в 2010 и 2012 годах. При этом по бумагам первого транша инвесторы смогут получать купоны в размере 10% годовых, бумаги второго транша -- бескупонные. Однако старый долг РБК предлагает конвертировать в новые бумаги с дисконтом 80%. В качестве компенсации за столь невыгодные условия владельцы новых бумаг в дату их погашения в 2010 и 2012 годах смогут конвертировать их в акции РБК, в результате чего в собственности пула кредиторов окажется 30% акций РБК. "При этом организаторы встречи явно намекнули присутствующим, что если долг не удастся реструктурировать, то в случае банкротства РБК они не получат вообще ничего",-- утверждает участник вчерашней встречи.
"Условия абсолютно бредовые,-- возмущались инвесторы, когда переговорную покинули представители UBS и РБК.-- Нас просто кинули". Представитель банка, которому принадлежит крупный пакет кредитных нот РБК, заметил, что при обсуждении вариантов реструктуризации долга РБК было обнародовано желание пула кредиторов в результате конвертации получить не 30%, а 90% акций РБК. Такой вариант вчера неофициально поддержали большинство участников встречи. То есть акционеры оценили РБК приблизительно в $160 млн, а инвесторы -- ориентировочно в $50 млн.
Юлия Ъ-Чайкина, Александр Ъ-Малахов
SIA.RU: Главное
