В отсутствии внешних сигналов для покупок рынок открылся снижением по основным индексам, и индекс ММВБ ушёл под уровень 1000 пунктов. Волна продаж началась накануне по достижении знаковых уровней по индексу РТС – 1000 пунктов и по индексу ММВБ – 1100 пунктов. На мой взгляд, данные уровни были сигнальными для среднесрочных инвесторов, а не только для спекулянтов.
Сегодня рынок вновь во власти спекулянтов и отыгрывает все движения фьючерсов на индексы США. Падение американских фьючерсов привело к волне снижения на российском фондовом рынке. Поддержкой для ММВБ выступил уровень 980 пунктов. Индекс РТС тестировал недавнее сопротивление, которое теперь является поддержкой, – 200-дневную скользящую среднюю в районе 925 пунктов. После публикации данных по рынку труда США в 16.30 американские фьючерсы нарисовали пару больших свечей вниз и через небольшое время пошли в рост. Аналогичная динамика наблюдалась и по большинству российских «голубых фишек». Наметившийся рост американских фьючерсов, подкрепленный ростом цен на нефть, позволил многим российским акциям отыграть часть потерь, понесенных в первой половине дня. До конца торгов рынок по-прежнему будет полностью во власти динамики американских индексов, которые открылись в плюсе, поэтому на российском рынке вероятна волна коррекции вверх.
Старт российского фондового рынка завтра вновь определит внешний новостной фон. На мой взгляд, для волны покупок спекулянтам и инвесторам необходимо три сигнала: рост американских индексов, рост цен на сырьё и сохранение тенденции укрепления рубля, который сегодня скорректировался к американскому доллару. Завтрашняя сессия будет насыщена на выход важной макроэкономической статистики. Особое внимание следует уделить данным по предварительному приросту ВВП Еврозоны, во второй половине сессии рынок ожидает блок макростатистики из США, в частности, данные по потребительским ценам, данные по промышленному производству и индекс деловой активности. Рекомендую вновь использовать спекулятивную стратегию, поскольку в отсутствие мощных сигналов на покупку любой позитив может стать основанием для фиксации прибыли, тем более в пятничную сессию.
Российский нефтегазовый сектор демонстрирует сегодня общерыночную динамику. Большинство акций сегодня достигли уровней поддержки, от которых произошёл внутридневной разворот. Так, для «Газпрома» поддержкой выступил уровень 160 рублей за акцию, для «ЛУКОЙЛа» - 1490 рублей. Лучше выглядят акции «Сургутнефтегаза», драйвером здесь служит приближение даты отсечки реестра завтра, а также информация о том, что компания получит лицензию на Восточный блок Талаканского месторождения. Учитывая динамику прошлых лет, акции «Сургутнефтегаза» традиционно корректируются вниз в дату отсечки реестра, поэтому рекомендую зафиксировать прибыль и сократить их долю в портфеле.
Российский банковский сектор продолжает «остывать» после бурного ралли последних недель в отсутствии драйверов роста. Объёмы в акциях Сбербанка и ВТБ остаются на высоком уровне, и акции входят в тройку лидеров по данному показателю, что подтверждает желание как среднесрочных, так и краткосрочных инвесторов зафиксировать прибыль. Технически более сильно пока выглядят привилегированные акции Сбербанка, которые удержали сегодня уровень поддержки в районе 200-дневной скользящей средней.
Инвесторы вновь проявляют интерес к акциям золотодобывающих компаний, которые традиционно являются защитными инструментами в период коррекции. Лучше сегодня выглядели акции «Полиметалла», драйвером в которых стала информация о включении акции с 29 мая в индекс MSCI Emerging Markets, что приведёт к включению бумаги в портфели многих крупных фондов. Поэтому рекомендую краткосрочно оставаться в акциях «Полиметалла».
SIA.RU: Главное
