Как стало известно "Ъ", ОАО "Магнит" (владеет второй по величине розничной сетью в России) может провести самое крупное среди российских компаний размещение акций на бирже с начала кризиса. Ритейлер нанял инвестбанки "ВТБ Капитал" и Morgan Stanley для продажи допэмиссии осенью этого года на Лондонской бирже и российских площадках -- РТС и ММВБ. Примерно за 10% акций сеть намерена выручить более $300 млн.
О планах "Магнита" "Ъ" рассказал источник в инвестбанковских кругах. По его информации, андеррайтерами размещения назначены "ВТБ Капитал" и Morgan Stanley. Высокопоставленный сотрудник ВТБ подтвердил информацию: продать планируется до 10% акций допэмиссии на трех биржах -- в РТС, на ММВБ и LSE. Источник, близкий к "Магниту", ожидает, что регистрация допэмиссии состоится уже в июле. Исходя из текущей капитализации "Магнита" в РТС, 10-процентный пакет акций сети стоит около $314 млн.
Осеннее размещение будет уже третьим выходом "Магнита" на биржи: в апреле 2006 года компания провела IPO на российских площадках, а весной 2008 года продала часть акций на LSE.
"Магнит" был вынужден сократить инвестиционную программу из-за кризиса: если в конце прошлого года компания планировала вложить в развитие в 2009-м $750-800 млн (основной статьей затрат было открытие 17 гипермаркетов), то в феврале она уменьшила бюджет примерно до 15 млрд руб., или $480 млн по текущему курсу (предусматривает открытие
только 10 гипермаркетов, а кроме того, 450 универсамов и двух распределительных центров). На встрече с премьер-министром Владимиром Путиным господин Галицкий говорил, что строительство одного гипермаркета обходится "Магниту" в 600-800 млн руб., то есть на $300 млн можно открыть дополнительно 15 новых гипермаркетов. Банки сейчас не кредитуют строительство, но формат гипермаркета даст значительный прирост выручки в перспективе, объясняет Наталья Загвоздина. Топ-менеджер "Магнита" настаивает, что пока сделок M&A сеть не готовит.
Кристина Ъ-Бусько
О планах "Магнита" "Ъ" рассказал источник в инвестбанковских кругах. По его информации, андеррайтерами размещения назначены "ВТБ Капитал" и Morgan Stanley. Высокопоставленный сотрудник ВТБ подтвердил информацию: продать планируется до 10% акций допэмиссии на трех биржах -- в РТС, на ММВБ и LSE. Источник, близкий к "Магниту", ожидает, что регистрация допэмиссии состоится уже в июле. Исходя из текущей капитализации "Магнита" в РТС, 10-процентный пакет акций сети стоит около $314 млн.
Осеннее размещение будет уже третьим выходом "Магнита" на биржи: в апреле 2006 года компания провела IPO на российских площадках, а весной 2008 года продала часть акций на LSE.
"Магнит" был вынужден сократить инвестиционную программу из-за кризиса: если в конце прошлого года компания планировала вложить в развитие в 2009-м $750-800 млн (основной статьей затрат было открытие 17 гипермаркетов), то в феврале она уменьшила бюджет примерно до 15 млрд руб., или $480 млн по текущему курсу (предусматривает открытие
только 10 гипермаркетов, а кроме того, 450 универсамов и двух распределительных центров). На встрече с премьер-министром Владимиром Путиным господин Галицкий говорил, что строительство одного гипермаркета обходится "Магниту" в 600-800 млн руб., то есть на $300 млн можно открыть дополнительно 15 новых гипермаркетов. Банки сейчас не кредитуют строительство, но формат гипермаркета даст значительный прирост выручки в перспективе, объясняет Наталья Загвоздина. Топ-менеджер "Магнита" настаивает, что пока сделок M&A сеть не готовит.
Кристина Ъ-Бусько
SIA.RU: Главное
