НОВАТЭК в конце января привлечет синдицированный кредит на $1 млрд сроком до трех лет. До сих пор компания не брала займы более чем на $250 млн, а ее общая задолженность за девять месяцев 2007 года -- всего около $100 млн. Сам НОВАТЭК не объясняет, зачем ему нужен $1 млрд. Но отраслевые эксперты считают такое заимствование логичным с учетом планов компании по расширению действующих активов и увеличению добычи.
Вчера "Интерфакс" со ссылкой на источники в банковских кругах сообщил, что НОВАТЭК ведет переговоры о привлечении синдицированного кредита на $1 млрд. Эту информацию подтвердили и источники "Ъ" в инвестбанках. Кто именно станет организатором кредита, пока неизвестно, но собеседники "Ъ" сходятся во мнении, что кредит будет привлечен в конце января -- начале февраля.
Для НОВАТЭКа кредит на $1 млрд -- беспрецедентная сумма, это будет и первый в истории компании синдицированный заем. По оценке аналитика инвесткомпании "Антанта Пиоглобал" Тимура Хайрулина, синдицированный кредит может стоить нефтяной компании 6-7% годовых. Аналитик ING Wholesale banking Андрей Андреянов оценивает стоимость синдицированного кредита в LIBOR + 1-1,2%, то есть 5-5,2% годовых.
Аналитики не удивлены желанию компании занять средства для развития в начале года. Согласно собственной стратегии НОВАТЭКа, он планирует не только расширение действующих мощностей, но и приобретение новых активов, а также активное наращивание уровня добычи газа. Аналитик Альфа-банка Константин Батунин считает, что основная часть
привлеченных средств будет направлена на капитальные вложения. "Это могут быть не только новые приобретения, но и бурение скважин на уже действующих месторождениях",-- сказал он. Аналитик ИК "Регион" Константин Гуляев напомнил, что компания планирует выход и на зарубежные рынки. В конце октября НОВАТЭК объявил о приобретении у египетской Tharwa Petroleum S.A.E. 50% в месторождении Эль-Ариш на шельфе Средиземного моря.
Ольга Ъ-Мордюшенко, Игорь Ъ-Орлов
SIA.RU: Главное
