Вчера агентство "Интерфакс" со ссылкой на источники сообщило, что Райффайзенбанк разослал банкам предложения на участие в синдикате на сумму $700 млн на срок от одного до трех лет. В Райффайзенбанке отказались комментировать сделку. Однако участники рынка, опрошенные "Ъ", подтвердили, что Райффайзенбанк готовит такую сделку. "Райффайзенбанк был одним из заемщиков, который действительно активно искал кредиторов на конференции, организованной Euromoney в Вене две недели назад",-- сообщил источник в банковских кругах. По его словам, банк уже заинтересовал своим предложением некоторые финансовые организации.
Синдицированный кредит на сумму $700 млн -- самый крупный заем, привлекаемый Райффайзенбанком. "Несмотря на это, банк соберет заявленную сумму",-- уверен специалист отдела мировых рынков агентства Cbonds Сергей Зобов. В декабре 2006 года Райффайзенбанк привлек трехлетний синдицированный кредит под LIBOR+0,35% годовых на сумму $625 млн. По оценке господина Зобова, ставка по кредиту составит LIBOR+0,4-0,5%.
Райффайзенбанк привлекает средства для финансирования кредитного портфеля, считают эксперты. "В последнее время банк активно выдает потребительские и автокредиты",-- поясняет представитель западного банка.
В нынешней конъюнктуре рынка синдицированные кредиты пользуются повышенным спросом у российских компаний, и их стоимость в ближайшее время приблизится к ставкам по еврооблигациям. Участники рынка указывают, что в течение следующих недель ожидается выход на рынок синдицированных кредитов большего числа финансовых организаций. "По
результатам IV квартала 2007 года заемщики активно переключались с еврооблигаций на кредиты, что позволяло им не просто привлечь средства, но и получить их по интересной ставке",-- поясняет руководитель инвестблока Банка Москвы Игорь Суханов.
Игорь Ъ-Орлов
SIA.RU: Главное
