ДЕПОЗИТЫ. Новый оборот. Предприятия понесли в банки "короткие" деньги
Банкам нужны крупные клиенты. В 2007 году ставки по депозитам юридических лиц в Иркутске выросли на 0,5-4,8 пункта, а условия депонирования стали более лояльными. В целом это напоминает ситуацию на рынке вкладов населения, но в условиях подорожавших денег на внешних рынках потенциал корпоративных клиентов банкам более интересен. Поэтому в
наступившем году иркутские банкиры намерены продолжить борьбу за крупных клиентов, предлагая им улучшенные условия, и увеличить объем средств на депозитных счетах минимум на 40%.
С тех пор, как внешние займы для банков подорожали, значительным источником поддержания и увеличения объемов кредитования для них стали внутренние ресурсы -- средства населения и корпоративных держателей счетов. О том, как иркутские банки улучшали в минувшем году условия по вкладам населения, мы рассказывали в газете "Дело" №24 от 21.12.2007г. Однако, по оценке специалистов, сектор вкладов "очень сложный". На протяжении последних лет популярность этого инструмента у граждан только снижалась. И чтобы вернуть их расположение, банки прилагают большие усилия: разрабатывают новые продукты, улучшают обслуживание, вкладываются в рекламу.
Между тем затраты на привлечение корпоративных клиентов, по словам собеседников "Дело", несопоставимо меньше: "Здесь главное -- установить процентную ставку 'в рынке', то есть не ниже, чем у конкурентов".
По итогам 2007 года ставки по депозитам юрлиц в некоторых иркутских банках выросли на 0,5-4,8 процентных пункта (учтены показатели иркутских банков, привлекших, по данным Центробанка РФ, наибольший объем средств на счета юрлиц).
Так, по данным портала SIA.RU, ставки по краткосрочным депозитам (до 3 месяцев) увеличились в среднем на 2,14 процентных пункта (п.п.). Максимальная в Иркутске ставка по таким депозитам находится сегодня на уровне 9,30%
годовых. Но, как и на рынке вкладов физлиц, в прошлом году быстрее росли ставки по среднесрочным депозитам (до 1 года) -- на 2,44 п.п. По ним максимальная ставка составляет 11% годовых. Доходность долгосрочных депозитов (свыше 1 года) за 2007 год прибавила 1,25 пункта: максимальная ставка в этом сегменте рынка депозитов юрлиц сейчас находится на уровне
11,50% годовых.
Изменились и другие условия открытия счетов. В частности, в расчете на привлечение временно высвобождаемых из оборота средств банки снизили минимальные сроки вложений -- вплоть до нескольких дней. Сейчас уже не кажутся экзотичными периоды размещения на 7-14 дней. УРСА Банк и вовсе снизил минимальный срок депонирования до 3 дней.
В целом условия депозитных договоров с юрлицами становятся все более клиентоориентированными, по аналогии с рынком вкладов. Например, если раньше "разнообразие" депозитных линеек ограничивалось разными сроками размещения, то сейчас банки начали вводить различные опции по управлению счетом. В первую очередь, речь идет о возможности пополнения и частичного снятия средств.
Правда, если пополнять счет можно без ограничений, то за досрочное снятие банк берет компенсацию. Она закладывается еще при заключении договора в виде пониженной процентной ставки. Однако доходность по депозитам до востребования еще ниже, поэтому не удивительно, что они становятся менее популярными. Так, в Байкальском банке Сбербанка РФ сообщили, что доля срочных депозитов (особенно со сроком привлечения свыше 1 года) в 2007 году значительно возросла, а доля депозитов до востребования осталась минимальной.
Некоторые банки пошли еще дальше и предложили клиентам депозитные счета, опции по которым (срок размещения, периодичность выплаты процентов, возможность снятия/пополнения средств) клиент устанавливает сам. По словам
управляющего иркутским филиалом ОАО "УРСА Банк" Дениса Лукьянова, эта программа позволила его банку в прошлом году увеличить объем депозитного портфеля более чем в 2 раза. При этом основная часть средств была размещена на краткосрочных и среднесрочных счетах. Подобная схема удобна клиентам, чей бизнес имеет сезонный характер, объясняет он. Средства на счетах до востребования также стали расти медленнее: объем средств на срочных счетах в банке увеличился в прошлом году в 8 раз, а средства на счетах до востребования -- в 1,5 раза.
Активность банков принесла свои плоды. По данным Центробанка, в октябре 2007 года на депозиты юрлиц в России было привлечено 266 млрд руб, что в 2,4 раза больше показателя октября 2006 года (110 млрд руб). В то же время на вклады физлиц в этом месяце поступило 50 млрд руб -- в 1,4 раза ниже показателя 2006 года (72 млрд руб). То, что депозиты юрлиц стали расти быстрее, чем вклады населения, отмечают и в Байкальском банке Сбербанка. По результатам 9 месяцев вклады населения в банке выросли на 21,6%, а депозиты организаций -- на 38,4%.
Ставки по депозитам юрлиц в российских банках тоже растут быстрее, чем ставки по вкладам физлиц. И хотя последние традиционно выше, разница между ними стала сокращаться. Директор управления корпоративных клиентов Байкальского банка Сбербанка РФ Станислав Карташов: "В 2007 году разница между ставками по вкладам физлиц и юрлиц сроком до 1 года у нас сократилась на 2 пункта и сейчас они [ставки] практически сравнялись. А по срокам свыше 1 года спрэд сократился в среднем на 1,2-1,3 пункта".
Банки продолжат идти по пути сближения с корпоративным клиентом, если займы на внешних рынках для них по-прежнему будут дороги, подтверждают опрошенные специалисты. И хотя долгосрочность этой тенденции они прогнозировать не могут, планы по привлечению клиентов ставятся на год вперед. По оценке некоторых специалистов, объем портфеля корпоративных
клиентов удастся прирастить в этом году минимум на 40 процентов. Для этого банкиры продолжат повышать ставки и привлекательность условий. Так, по прогнозам экспертов, в этом году доходность депозитов юрлиц в Иркутске вырастет еще на 1-3 пункта, а возможность досрочного снятия средств без штрафных санкций получит более широкое распространение.
Использованы данные WWW.SIA.RU
SIA.RU: Главное
