ОАО "РУСАЛ Братск", ОАО "РУСАЛ Новокузнецк" и ОАО "РУСАЛ Красноярск" /производственные подразделения UC RUSAL/ одобрили заключение договора поручительства с организаторами кредита для United Company RUSAL на 4,5 млрд долл для приобретения блокпакета "Норникеля" (GMKN). Об этом говорится в материалах предприятий.
Ранее ПРАЙМ-ТАСС сообщал со ссылкой на директора по рынкам капитала UC RUSAL Олега Мухамедшина, что UC RUSAL приступил к формированию пула банков как второму этапу синдикации кредита на сумму 4,5 млрд долл для приобретения блокирующего пакета акций "Норникеля".
Кредит сроком на 2 года UC RUSAL привлекает для финансирования денежной составляющей сделки по покупке у Михаила Прохорова 25 проц плюс одна акция "Норникеля".
По словам О.Мухамедшина, в рамках второго этапа синдикации накануне в Лондоне состоялась встреча с представителями более 30 банков, выразившими свой интерес к участию в данной синдикации. "Несмотря на непростую ситуацию на рынках капитала и наличие нескольких масштабных конкурирующих сделок по привлечению средств в горно-металлургической отрасли, наша сделка вызвала большой интерес и получила мощную поддержку от банков".
В ходе первого этапа синдикации, начавшегося в декабре 2007 г, был сформирован основной пул банков и к сделке присоединились дополнительные уполномоченные организаторы - банки Barclays Capital, Calyon, Bayerische Hypo-undVereinsbank AG, ING Bank N.V. и Natixis, взявшие также на себя роль уполномоченных ведущих организаторов. Старшим ведущим организатором стал банк Morgan Stanley.
Первоначальная маржа к Libor по кредиту составляет 1 проц годовых с последующим ее увеличением до Libor +1,25 проц через 3 месяца, Libor +1,5 проц через 6 месяцев и Libor+2 проц через год.
Соглашение о приобретении блокпакета акций "Норникеля" у Группы "ОНЭКСИМ" было подписано в ноябре 2007 г. Сделка предусматривает предоставление ОНЭКСИМу 11 проц акций UC RUSAL и оплату денежной составляющей.
Позже, в ноябре соглашение о предоставлении кредита на сумму 4,5 мрд долл было подписано с банками ABN AMRO Bank N.V. /лондонский филиал/, BNP Paribas SA /Suisse/, Credit Suisse International, Merrill Lynch, которые стали первоначальными уполномоченными организаторами, андеррайтерами и букраннерами. BNP Paribas выступает также в качестве агента по сделке и обеспечению, а Credit Suisse Int - агентом по документации
Ранее ПРАЙМ-ТАСС сообщал со ссылкой на директора по рынкам капитала UC RUSAL Олега Мухамедшина, что UC RUSAL приступил к формированию пула банков как второму этапу синдикации кредита на сумму 4,5 млрд долл для приобретения блокирующего пакета акций "Норникеля".
Кредит сроком на 2 года UC RUSAL привлекает для финансирования денежной составляющей сделки по покупке у Михаила Прохорова 25 проц плюс одна акция "Норникеля".
По словам О.Мухамедшина, в рамках второго этапа синдикации накануне в Лондоне состоялась встреча с представителями более 30 банков, выразившими свой интерес к участию в данной синдикации. "Несмотря на непростую ситуацию на рынках капитала и наличие нескольких масштабных конкурирующих сделок по привлечению средств в горно-металлургической отрасли, наша сделка вызвала большой интерес и получила мощную поддержку от банков".
В ходе первого этапа синдикации, начавшегося в декабре 2007 г, был сформирован основной пул банков и к сделке присоединились дополнительные уполномоченные организаторы - банки Barclays Capital, Calyon, Bayerische Hypo-undVereinsbank AG, ING Bank N.V. и Natixis, взявшие также на себя роль уполномоченных ведущих организаторов. Старшим ведущим организатором стал банк Morgan Stanley.
Первоначальная маржа к Libor по кредиту составляет 1 проц годовых с последующим ее увеличением до Libor +1,25 проц через 3 месяца, Libor +1,5 проц через 6 месяцев и Libor+2 проц через год.
Соглашение о приобретении блокпакета акций "Норникеля" у Группы "ОНЭКСИМ" было подписано в ноябре 2007 г. Сделка предусматривает предоставление ОНЭКСИМу 11 проц акций UC RUSAL и оплату денежной составляющей.
Позже, в ноябре соглашение о предоставлении кредита на сумму 4,5 мрд долл было подписано с банками ABN AMRO Bank N.V. /лондонский филиал/, BNP Paribas SA /Suisse/, Credit Suisse International, Merrill Lynch, которые стали первоначальными уполномоченными организаторами, андеррайтерами и букраннерами. BNP Paribas выступает также в качестве агента по сделке и обеспечению, а Credit Suisse Int - агентом по документации
SIA.RU: Главное
