Агентство "Интерфакс" вчера сообщило о том, что компания Rumba S.A., созданная инвестиционным банком "КИТ Финанс" для привлечения средств (SPV), планирует выпустить облигации, обеспеченные жилищной ипотекой (RMBS). Объем выпуска, номинированный в рублях, составит 6,817 млрд. Закладные сертификаты обеспечены пулом активов, представляющим собой
рублевые кредиты с фиксированной ставкой. В "КИТ Финансе" "Ъ" подтвердили эту информацию, но от дальнейших комментариев отказались.
Участники рынка говорят, что выпускать ипотечные облигации "КИТ Финанс" заставляет острая потребность в средствах. "Похоже, банк серьезно нуждается в финансировании",-- полагает начальник управления структурных продуктов банка "Союз" Константин Черкасов. Эксперт считает, что о дефиците финансирования "КИТ Финанса" свидетельствует неожиданное для участников рынка присвоение высокого рейтинга агентством S&P кредитным нотам банка. 5 февраля S&P подтвердило
кредитные рейтинги "КИТ Финанса" -- долгосрочный ССС+ и краткосрочный С. Но вслед за этим рейтинги были отозваны по просьбе банка, который счел их слишком низкими. Новый, высокий рейтинг S&P позволит "КИТ Финансу" заинтересовать инвесторов при размещении облигаций на Западе, полагают аналитики.
"Сделка позволит переложить ипотеку с баланса "КИТ Финанса" на SPV",-- дополняет директор департамента операций на финансовых рынках Номос-банка Василий Федоров. В 2007 году банк выдал около 20 тыс. кредитов совокупным объемом свыше $1,3 млрд, ипотечный портфель банка составил по итогам года 32,5 млрд рублей.
Иностранные инвесторы могут заинтересоваться выпуском облигаций лишь в случае их высокой доходности. "Чтобы разместить выпуск, предложенная ставка должна быть не ниже 11%",-- считает управляющий директор корпоративно-инвестиционного департамента МДМ-банка Тимур Кибатуллин.
Однако "КИТ Финанс", похоже, не готов занимать дорого. Источник, знакомый с ходом сделки, вчера рассказал "Ъ", что сейчас бумаги предлагаются инвесторам и на данный момент идут переговоры с участниками рынка. Он не уточнил, о зарубежных или российских инвесторах идет речь. По его словам, фиксированная ставка купона составит 8,75-9%.
Игорь Ъ-Орлов; Анна Ъ-Ахмедова, Санкт-Петербург
SIA.RU: Главное
