27 мая 2008 года, состоится размещение пятого облигационного займа ОАО «Северо-Западный Телеком» общим объемом 3 млрд рублей. Организатором нового облигационного займа выступает Связь-Банк совместно с Райффайзенбанк.
В состав синдиката по размещению в качестве со-организаторов вошли Дрезднер Банк, АБСОЛЮТ БАНК, ИНГ Банк (Евразия), НОВИКОМБАНК, ОАО Банк «Петрокоммерц», в качестве андеррайтеров выступят Коммерцбанк (Евразия), Альфа-Банк, БФА, ИК «КапиталЪ», ГК Регион, Сбербанк, ТрансКредитБанк, в качестве со-андеррайтеров – ФК ОТКРЫТИЕ, ЮниКредит Банк, АК БАРС Банк, Транскапиталбанк, ФК Уралсиб, ИК РУСС-ИНВЕСТ.
Процентная ставка по первому купону будет определяться как сумма двух слагаемых:
* ставка MosPrime Rate на срок 3 месяца, установленная в последний рабочий день перед датой начала размещения выпуска;
* премия к ставке MosPrime Rate на срок 3 месяца.
Ставку 2-20 купона составит значение MosPrime Rate плюс премия, но не выше предельной ставки 15% годовых.
Размещение облигационного займа будет проходить на Фондовой бирже ММВБ по открытой подписке. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Срок обращения облигаций – 5 лет с возможностью досрочного погашения облигаций по желанию ОАО «Северо-Западный Телеком» в любую из дат выплаты купонного дохода по облигациям в период с 728-го по 1 729-й день с даты начала размещения облигаций. По выпуску предусмотрена двухлетняя оферта.
В состав синдиката по размещению в качестве со-организаторов вошли Дрезднер Банк, АБСОЛЮТ БАНК, ИНГ Банк (Евразия), НОВИКОМБАНК, ОАО Банк «Петрокоммерц», в качестве андеррайтеров выступят Коммерцбанк (Евразия), Альфа-Банк, БФА, ИК «КапиталЪ», ГК Регион, Сбербанк, ТрансКредитБанк, в качестве со-андеррайтеров – ФК ОТКРЫТИЕ, ЮниКредит Банк, АК БАРС Банк, Транскапиталбанк, ФК Уралсиб, ИК РУСС-ИНВЕСТ.
Процентная ставка по первому купону будет определяться как сумма двух слагаемых:
* ставка MosPrime Rate на срок 3 месяца, установленная в последний рабочий день перед датой начала размещения выпуска;
* премия к ставке MosPrime Rate на срок 3 месяца.
Ставку 2-20 купона составит значение MosPrime Rate плюс премия, но не выше предельной ставки 15% годовых.
Размещение облигационного займа будет проходить на Фондовой бирже ММВБ по открытой подписке. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Срок обращения облигаций – 5 лет с возможностью досрочного погашения облигаций по желанию ОАО «Северо-Западный Телеком» в любую из дат выплаты купонного дохода по облигациям в период с 728-го по 1 729-й день с даты начала размещения облигаций. По выпуску предусмотрена двухлетняя оферта.
SIA.RU: Главное
