По данным двух источников, группа компаний «Цифровые привычки», российский поставщик и разработчик программных решений для банков и финтех-компаний, выйдет на pre-IPO до конца 2024 года. Объем размещения может составить от 700 млн руб. до 1 млрд руб. Выход на IPO, по данным собеседников издания, состоится не позднее 2027 года.
Акции будет размещать АО «Цифровые привычки», являющееся холдинговой компанией.
Группа специализируется на работе с финансовым сектором и является одним из лидеров среди поставщиков ИТ-решений для банков и финтеха (по данным TAdviser — четвертое место среди крупнейших компаний сегмента). По информации на сайте группы, на текущий момент реализовано 213 проектов. Среди клиентов — Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, АТБ, МКБ и др. Портфель контрактов группы на конец 2024 года достиг 5,98 млрд руб. (+47% г/г).
Сделка может стать крупнейшим pre-IPO в РФ. Рекорд в этом сегменте пока принадлежит агентству недвижимости «Самолет Плюс»: в 2024 году оно привлекло 825 млн руб. В этом году также прошли сделки инвестплатформы Lender Invest —150 млн руб., сервиса аренды пауэрбанков «Бери заряд!» — более 750 млн руб.
Собеседники из числа банков-клиентов отмечают, что основной фокус в работе группы на системном ПО — это внутренние системы банков, автоматизация ключевых процессов, критически важная инфраструктура. По данным на сайте самой группы, доля разработок системного ПО достигает 63% в ее выручке. Именно в этой области вопрос импортозамещения стоит довольно остро. По данным ассоциации «Руссофт» по показателю, отражающему полноту услуг ИТ-подрядчиков для банков, группа отнесена к категории 7+ и занимает первое место среди комплексных поставщиков для финтеха.
По словам источника, близкого к ГК, прогноз по выручке и чистой прибыли по итогам 2024 года составляет 1,37 млрд руб. (рост на 78%) и 439 млн руб. (рост в 3,2 раза) соответственно.
Ксения Дементьева, Виталий Гайдаев
SIA.RU: Главное
