"Транснефть" направит полученные средства от дебютного выпуска еврооблигаций общем объемом 1,3 млрд долл на финансирование строительства проекта ВСТО

"Транснефть" (TRNF) направит полученные средства от дебютного выпуска еврооблигаций общим объемом 1,3 млрд долл на финансирование строительства проекта "Восточная Сибирь-Тихий океан" /ВСТО/. Об этом сообщается на сайте компании.

Совместными организаторами по данной сделке выступили Credit Suisse и Goldman Sachs International. В качестве финансового советника "Транснефти" выступило ее дочернее общество ООО "Транснефть Финанс".

Ввиду большого спроса со стороны инвесторов на 7-летние еврооблигации компании по формату 144А/Правило С, индикативная цена еврооблигаций была пересмотрена с уровня "Либор + 60 базисных пунктов" на "Либор + 55 базисных пунктов". Рейтинг данных облигаций, также как и рейтинг "Транснефти", определен на уровне А2/стабильный от Moody's и ВВВ+/стабильный от Standard and Poor's.

"Данная сделка предоставила первую возможность мировому сообществу инвесторов принять участие в долговых обязательствах компании, имеющей самый высокий рейтинг среди корпоративных эмитентов из России. Высокие кредитные качества "Транснефти" и суверенный риск, а также ограниченный характер выпуска, вызвали высокий уровень спроса со стороны инвесторов, что позволило достичь самого привлекательного уровня заимствования", - сообщил вице-президент ОАО "АК "Транснефть" Сергей Григорьев.

Прайм-ТАСС 26.02.2007