Итоги торгов рынков США на 29 июля: новый виток опасений привел к обвалу финансового сектора

ИТОГИ ТОРГОВ РЫНКОВ США на 29 июля: новый виток опасений привел к обвалу финансового сектора

ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
NASDAQ снизился на 2% до 2264
S&P 500 снизился на 1.86% до 1234
DJ снизился на 2.11% до 11131
В ДЕТАЛЯХ:
Американские рынки в понедельник продемонстрировали серьезное снижение, возглавляемое финансовым сектором. Банковский сектор в лице S&P Banks провалился на 4,26%. Накануне выходили сообщения о грядущих банкротствах в среди региональных банков, так же NBER вновь вспомнила об угрозе признания рецессии, Merrill в срочном порядке привлекает инвесторов продавая акции по дешевке, МВФ выступил с негативным прогнозом и так далее и тому подобное.
Один из крупнейших инвестиционных банков США, Merrill Lynch, намерен продать акции на сумму 8,5 миллиарда долларов. Бумаги на сумму 3,4 миллиарда долларов купит сингапурская Temasek Holdings Pte Ltd, ранее приобретавшая долю в Merrill. Никому не хочется стать вторым Bear Stearns, вот и привлекают инвестбанки капитал как могут. Сингапурская компания Temasek и вообще азиатские инвесторы уже не в первый раз спасают представителей финансового сектора США. Азия часто приходила на помощь штатам, и, как правило, дело оборачивалось не в пользу азиатских инвесторов. Для примера: более трети рисковых ипотечных обязательств принадлежит Японии и Китаю.

В понедельник акции Merrill Lynch подешевели на 11.59%. Акции Fannie и Freddie рухнули на 10% и 6% соответственно.
Также некстати «вылез» NBER с заявлением о том, что в принципе не исключен вариант признания рецессии и без факта снижения ВВП. Думается что это явный перегиб, но он говорит о том, что при условии слабого ВВП во втором квартале и при сокращении non-farm рецессия может быть объявлена формально. Напомним, что это единственная организация, которая имеет право объявлять о сменах экономических циклов в экономике США.

На стартовавшей неделе выйдут основополагающие данные об экономики США - в четверг ожидается публикация предварительных данных по ВВП США за II квартал, в пятницу выйдут данные по non-farm payrolls. Если учесть, что 2 из 3 месяцев квартала промышленное производство сокращалось, то по ВВП можно увидеть нелицеприятные данные. Что касается рынка труда, который сполна описывается индикатором non-farm Payrolls, то тут также не всё радужно. Спад на рынке труда начался с начала 2008 года: с января месяца идет сокращение рабочих мест вне сельского хозяйства. В июле также ожидается сокращение этого показателя на 70 000 мест.

Во вторник стоит обратить внимание на отчетности GM. Также не неделе отчитываются Visa (среда), Exxon Mobil (четверг), MBIA (четверг), Chevron (пятница).

Технический анализ

С технической точки зрения американский рынок, походе, наметился на двойное дно. Снижение на рынке идет уже третью сессию подряд. Индекс Dow Jones на вчерашних торгах сломал поддержку 11300 пунктов и вплотную подошел к важной поддержке 11100 - нижней границе нисходящего канала. Пробой данного уровня будет свидетельствовать о достижении минимумов года. RSI на дневном графике указывает резко вниз; на недельном же указывает на снижение. Уровни поддержки: 11100, 10500, 9700. Уровни сопротивления: 11300, 11500, 11750, 11850, 12000, 12200, 12400, 12500, 12600, 12780, 13000, 13150, 13400, 13600.

Индекс S&P 500 продолжил падение и на вчерашних торгах с легкостью преодолел поддержку - верхнюю границу нисходящего канала, и вернулся в рамки данного канала. Движение вниз ничем не ограничено вплоть до 1200 пунктов.