Банк Москвы успешно разместил выпуск документарных процентных неконвертируемых облигаций серии 01 на сумму 10 млрд. рублей. Спрос на ценные бумаги превысил предложение.
В конкурсе на ММВБ приняли участие более 20 инвесторов (российские и зарубежные банки, управляющие компании). Нижняя граница диапазона ставок составила 8,74%. По итогам конкурса ставка первого купона составила 9,25% годовых.
Организаторами выпуска стали Банк Москвы, ООО Дойче Банк (Москва), ЗАО Коммерцбанк (Евразия), Сбербанк РФ. Со-андеррайтерами выступили ИК «Капитал», Газэнергопромбанк и «ИК Регион».
Срок обращения ценных бумаг — 1092 дня. По займу предусмотрена оферта — через 1 год с момента размещения. Рейтинг облигаций по данным Fitch Ratings — AA+(rus) по национальной шкале.
«Мы довольны итогами размещения облигационного займа, — говорит Вице-президент Банка Москвы Алексей Сытников. — Несмотря на сложную ситуацию на финансовых рынках, мы собрали диверсифицированную книгу заявок, в которую вошли как отечественные инвесторы, так и «дочки» иностранных банков».
В конкурсе на ММВБ приняли участие более 20 инвесторов (российские и зарубежные банки, управляющие компании). Нижняя граница диапазона ставок составила 8,74%. По итогам конкурса ставка первого купона составила 9,25% годовых.
Организаторами выпуска стали Банк Москвы, ООО Дойче Банк (Москва), ЗАО Коммерцбанк (Евразия), Сбербанк РФ. Со-андеррайтерами выступили ИК «Капитал», Газэнергопромбанк и «ИК Регион».
Срок обращения ценных бумаг — 1092 дня. По займу предусмотрена оферта — через 1 год с момента размещения. Рейтинг облигаций по данным Fitch Ratings — AA+(rus) по национальной шкале.
«Мы довольны итогами размещения облигационного займа, — говорит Вице-президент Банка Москвы Алексей Сытников. — Несмотря на сложную ситуацию на финансовых рынках, мы собрали диверсифицированную книгу заявок, в которую вошли как отечественные инвесторы, так и «дочки» иностранных банков».
SIA.RU: Главное
