IPO золотодобывающей компании "Высочайший" может состояться в апреле-мае

В январе ОАО "Высочайший" объявило о намерении разместить акции на биржах в России и Лондоне. Сделка была запланирована на февраль. Но в то же время решила провести IPO гораздо более крупная компания - лидер по производству серебра в России и вторая по добыче золота - "Полиметалл". Она разместила акции ближе к нижней границе ценового диапазона, а "Высочайший" и вовсе перенес размещение на неопределенный срок. Представитель компании Татьяна Демьянова тогда объясняла это намерением продолжить переговоры с инвесторами, чтобы попытаться в будущем продать бумаги компании по более высокой цене.

Вчера Демьянова рассказала "Ведомостям", что головная структура "Высочайшего" - GV Gold решила вернуться к планам размещения. IPO может состояться во 2-м квартале 2007 г. Демьянова добавила, что размещение будет проведено не раньше середины апреля. К этому времени должен быть готов финансовый отчет компании по МСФО за 2006 г.

Согласно февральскому меморандуму GV Gold, в ходе IPO инвесторам могло быть предложено до 2 447 590 существующих акций и 209 000 акций допэмиссии, что составляло 51 проц. от увеличенного уставного капитала. В результате размещения основные акционеры могли получить 209,2-252,1 млн долл., а сама компания - 17,9-21,5 млн долл. Демьянова говорит, что изначально компания планировала разместить до 42 проц. Объем размещения, по ее словам, не изменится и в этот раз. А источник, знакомый с планами размещения, говорит, что компания может повысить цену размещения, правда, не уточняет насколько. Координатором и букранером IPO останется Credit Suisse.

Источник, знакомый с планами размещения, также рассказал, что перед публичным размещением "Высочайший" может продать часть запланированного под IPO пакета "крупному западному инвестфонду". Сейчас, по словам собеседника "Ведомостей", с фондом ведутся переговоры. Пакет, на который он претендует, источник не назвал.

"Высочайший" - седьмая по величине в России золотодобывающая компания. В 2005 г. произвела 2,03 т золота. Выручка по РСБУ за этот же период - 808,47 млн руб., чистая прибыль - 144,23 млн руб. Объем добычи золота в 2006 г. - 2,705 т. По 25 проц. акций ОАО "Высочайший" принадлежат председателю совета директоров Сергею Докучаеву и членам совета директоров Наталии Опалевой и Валериану Тихонову.

За январь-февраль 2007 года в сравнении с соответствующим периодом 2006 года "Высочайшим" добыто 173,0 тыс. тонн руды (127,0 тыс. тонн в 2006 г., рост - 36,2 проц.). Объем переработанной руды составил 166,1 тыс. тонн (131,6 тыс. тонн в 2006 г., рост - 26,2 проц.). Производство золота выросло на 26,8 проц. - до 455,5 кг (359,3 кг в 2006 г.).

ФИНМАРКЕТ /Ведомости/