ОАО "Полиметалл" объявило ценовой диапазон размещения акций в ходе IPO на уровне 7,25 - 9,5 долл за акцию и GDR

ОАО "Полиметалл" /Санкт- Петербург/ объявило об установлении ценового диапазона для предлагаемых в ходе публичного размещения /IPO/ акций на уровне 7,25 - 9,5 долл за акцию и GDR /1 акция = 1 GDR/. Об этом говорится в сообщении компании.

Таким образом, капитал компании оценен в 2,3 - 3,0 млрд долл.

По результатам международного road show, состоящего из встреч с институциональными инвесторами в ключевых финансовых центрах, предполагается объявить цену предложения ориентировочно 7 февраля.

В ходе размещения будут предложены акции допэмиссии /44 млн акций/ и акции единственного акционера - компании "НАФТА Москва" /владелец Сулейман Керимов/.

Как сообщалось ранее, к продаже за пределами РФ "Полиметалл" планирует предложить 79,75 млн акций /25 проц уставного капитала/, оставшиеся 1,5 млн акций - на рынках России. При этом "Полиметалл" в рамках IPO продаст BlackRock Investment Management /UK/ "Полиметалл" продаст акции и GDR на сумму 100 млн долл. По данным источников в банковских кругах, компания может привлечь на рынке около 600 млн долл.

В 2006 г предприятия ОАО "МНПО "Полиметалл" произвели 17,3 млн унций серебра, что на 8,9 проц меньше, чем в 2005 г, и около 256 тыс унций золота, что на 5,3 проц больше, чем в 2005 г.

Сулейман Керимов контролирует 99 проц акций "Нафта Москвы" и, таким образом, является бенефициарным собственником 99,5 проц акций "Полиметалла". 1 проц акций ОАО "Нафта Москва" принадлежит председателю совета директоров компании Александру Мосионжику.

Из средств, привлеченных в результате размещения, 300 млн долл "Полиметалл" планирует направить на погашение кредиторской задолженности, около 12 млн долл - на развитие стратегического альянса сAngloGold Ashanti, 20 млн долл - на выплату части долга компании PanAmerican Silver, связанного с приобретением доли в разработке Дуката.

ОАО "МНПО "Полиметалл" создано в 1998 г. B его состав входят управляющая компания ОАО "Полиметалл УК", инжиниринговая ЗАО "Полиметалл Инжиниринг", 4 горнодобывающих и 7 геологоразведочных компаний в Хабаровском и Красноярском крае, Свердловской, Читинской и Магаданской областях.

ОАО "МНПО "Полиметалл" владеет 16 лицензиями на месторождения драгоценных металлов и поисковые площади, занимает 1-е место по добыче серебра в России, 2-е по добыче золота, а также является 5-м ведущим мировым производителем серебра. За 9 месяцев 2006 г выручка компании составила 223,5 млн долл, что на 29,6 проц превышает показатели 9 месяцев 2005 г, операционная прибыль выросла на 45 проц до 77,5 млн долл.

Прайм-ТАСС 30.01.2007