Для тех, кто не сумел подать заявку по "российской" процедуре, букраннеры придумали выход. "J.P. Morgan и Credit Suisse предложили инвесторам специальные ноты, которые привязаны к акциям Сбербанка", - рассказывает источник, знакомый с размещением. Букраннеры собирают заявки от таких инвесторов и заводят их в книгу заявок под своим именем, говорит он. "У них договоренность со Сбербанком, что менеджмент будет иметь полный доступ к теневой части книги и будет решать, кому из этих инвесторов можно продавать акции", - утверждает собеседник "Ведомостей". По его оценке, такие заявки букраннеров обеспечат более половины иностранного спроса. Оплатить ноты инвестор должен будет с 3 по 16 марта, т. е. в тот момент, когда свои акции оплачивают инвесторы, покупающие акции банка не по преимущественному праву. Управляющий западного фонда признался, что ему было предложено участвовать в размещении через такие "сертификаты". "Мне объяснили, что эта схема придумана для тех инвесторов, которые самостоятельно не смогли пройти весь путь с оформлением заявки", - говорит он. В J. P. Morgan и Credit Suisse отказались комментировать эту схему.
По словам источника, знакомого с ходом размещения, в последние дни заявки от инвесторов поступают "очень хорошо". Однако он не думает, что в итоге будут проданы все 3,5 млн акций. Как сказал источник, менеджмент Сбербанка не собирается давать дисконт к рыночной цене ради того, чтобы обеспечить полную подписку.
Зато розничных заявок на акции Сбербанка уже поступило более чем на 750 млн долл., которые граждане вложили в "Роснефть", утверждает источник, знакомый с ходом размещения. Подтвердить эту информацию в других источниках не удалось.
ФИНМАРКЕТ
SIA.RU: Главное
