О том, что у недавней сделки по покупке ФК "Открытие" 19,9% акций Номос-банка в ближайшее время будет продолжение, "Ъ" рассказали несколько источников, знакомых с деталями переговоров акционеров банка и корпорации. По словам собеседников "Ъ", собственники ФК "Открытие" намерены довести свою долю в Номос-банке до 100%, а представители группы ИСТ, сейчас совокупно владеющие 45-процентным пакетом акций Номос-банка, в обмен на него получат миноритарный пакет в укрупненной за счет Номос-банка ФК "Открытие". "Соответствующие договоренности сторон достигнуты,-- уверяет один из собеседников "Ъ".-- Сама сделка будет проходить поэтапно -- в течение нескольких лет". По сведениям "Ъ", сначала ФК "Открытие" выкупит долю ИСТ и ряда миноритарных акционеров, включая доли, недавно приобретенные совладельцем Polymetal Александром Мамутом и бывшим вице-президентом Altimo Олегом Малисом (совокупно у них 6,6%). На этом этапе к уже имеющимся 19,9% акций Номос-банка ФК "Открытие" прибавит еще около 60%.
Далее, указывают источники "Ъ", всем оставшимся миноритарным акционерам будет в соответствии с законодательством выставлена оферта. По сведениям другого собеседника "Ъ", за GDR ФК "Открытие" готова заплатить не менее $14. Это выше средневзвешенной цены расписок за последние полгода.
Скорее всего, с учетом дальнейших планов участников сделки по развитию бизнеса ФК "Открытие" миноритарные акционеры сохранят свое участие в капитале корпорации, считают собеседники "Ъ". "Я слышал, что у сторон сделки есть планы по выводу укрупненной ФК "Открытие" на IPO, при таких намерениях инвесторам имеет смысл его дождаться",-- говорит источник "Ъ", знакомый с ситуацией. Не исключено, что именно по этой причине Международная финансовая корпорация (IFC), ныне являющаяся миноритарным акционером входящего в ФК банка "Открытие", может обменять свою долю в нем на долю в ФК. О том, что соответствующие переговоры с IFC ведутся, говорит один из источников "Ъ". В IFC эти переговоры "Ъ" официально подтвердили. IPO лишь один из вариантов привлечения в ФК крупных российских и международных инвесторов, говорит другой собеседник "Ъ". По его информации, расширение числа акционеров тем или иным способом планируется в ближайшие три года. В результате, по словам источников "Ъ", собственники ФК рассчитывают стать крупнейшей независимой финансовой группой в России, доведя совокупные активы корпорации до более чем 1 трлн руб., из которых 850 млрд руб.-- банковские, число частных клиентов -- до 3 млн человек, корпоративных -- до 120 тыс. компаний и уступив по объему бизнеса лишь игрокам с госучастием.
С точки зрения бизнеса сделка выгода и ФК, и ИСТ, считает директор департамента банковского аудита ФБК Алексей Терехов, "Открытие" сможет получить выгоду от увеличения масштабов бизнеса, а ИСТ дополнительно заработать на будущем IPO укрупненной ФК, у которой помимо банковского, есть и иные бизнесы. Так, совокупный торговый оборот брокера "Открытия" в 2011 году составил 55 трлн руб.
SIA.RU: Главное
