Итоги торгов 05.09:
Индекс ММВБ повысился на 3,40% до 1422.40п.
Индекс РТС повысился на 3,18% до 1339.80п.
В прошедший четверг на российском рынке акций нажали на кнопку «Buy». На протяжении всей сессии мы наблюдали поступательный рост котировок во всех голубых фишках. Движение наверх происходило без каких-либо откатов и коррекций, шли непрекращающиеся покупки. Объемы торгов оказались существенно выше средних, так как к крупным покупателям-спекулянтам прибавились и те, кто судорожно закрывал набранные короткие позиции. Особенно хорошо это можно было видеть в акциях Газпрома, который пробив ключевые уровни сопротивления, взлетел на 6%. В бумагах этой компании даже ленивый успел рассмотреть разворотную фигуру перевернутая «голова-плечи», которая начала реализовываться после прохода 135 руб. Ближайшая промежуточная цель расположена на 143 руб. Помимо всеобщего позитива драйвером стали новости о договоренностях Газпрома с кикитайскими партнерами из CNPC.
В результате вчерашней феерии индекс ММВБ показал максимальный дневной прирост в 2013 году. Естественно такой трендовый день (настолько мощный подъем за столь короткий период) не стоял у нас в расписании и оказался небольшим сюрпризом, однако думаю, что мало кто мог точно предсказать вчера утром подобное развитие событий. Здесь налицо факт появившегося крупного покупателя, который и спровоцировал импульс. А «он» обычно не говорит о том, когда нажмет на кнопку. Вместе с тем хочется сказать, что текущий рост вообще не стоит связывать с внешними факторами, ситуацией на нефтяном рынке или же вчерашним подъемом европейских площадок, так как столь бурный взлет - это исключительно российская «тема».
Однако и здесь сразу же находится ложка дегтя, которая портит всю картину и провоцирует появление большого количества вопросов. Речь идет конечно же о ситуации с рублем. Вчерашний объемный подъем фондового рынка вообще никак не подтверждался соответствующим движением на валютном рынке. Бивалютная корзина осталась примерно на том же месте, дав пищу для сомнительных размышлений.
Если говорить о вчерашней статистике, то индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) вырос в августе 2013 года до исторического максимума в 58,6 пункта. Эксперты в среднем ожидали снижения показателя до 55 пунктов. Количество рабочих мест в частном секторе от ADP выросло на 176 тыс., тогда как аналитики ожидали увидеть около 180 тыс. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю сократилось - до 323 тысячи при прогнозе снижения до 330 тысяч.
Ну а ключевым событием сегодняшнего дня конечно же станут данные с американского рынка труда. Планируется публикация цифр по безработице, а также Non-farm Payrolls.
Вспоминая о сирийских событиях, отметим последние новости о том, что согласно последним новостям, американские сенаторы примут решение по вооруженному вмешательству в Сирию 11 сентября. Умышленно неприкрытый и даже несколько вульгарный символизм в этом вопросе, думаю, заметен каждому.
Если говорить о ситуации с индексом ММВБ, то по итогам вчерашней сессии он вплотную подобрался к важной зоне сопротивления 1425-1430п. Попутно с этим была насквозь прошита 200-дневная экспоненциальная скользящая средняя. Часовая и 4-часовая кривые RSI послушно вошли в область перекупленности. На самую ближайшую перспективу видится один наиболее вероятный сценарий. Он предполагает локальный и очень незначительный откат рынка, после чего покупатели вновь перехватят инициативу и перейдут к штурму ключевых уровней: сначала 1430, а затем и область 1450-1460п.
В целом же, если забыть про вчерашнюю эйфорию, то на 4-часовом графике мы пока все еще наблюдаем «болтанку» в рамках широкого бокового коридора.
Что касается нашего портфеля, который ведется в рамках вебинара «Формируем тренды», то здесь предпочтение было отдано следующим бумагам: Роснефть после преодоления 250, Новатэк после преодоления 375, Газпром после преодоления 135, Норникель после преодоления 4520. По первым трем позициям стоп-заявки вполне оправданно переставлены в область безубыточности, по Норильскому Никелю стоп-заявки пока стоит держать под 4480.
Внешний фон на данный момент складывается смешанный. Американские площадки после нашего закрытия в четверг остались примерно на тех же уровнях. Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерс на S&P500 с утра теряет 0,1%, фьючерс на Brent падает на 0,03%. С учетом результатов вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по ММВБ пройдет совсем недалеко от уровня закрытия четверга.
Сегодня ожидается следующая макростатистика:
Саммит глав государств G20 (5-6 сентября)
09:00 Япония - Индекс опережающих экономических индикаторов, июль Прогноз: н/д Предыдущее значение: 50,7
09:00 Япония - Индекс совпадающих экономических индикаторов, июль Прогноз: н/д Предыдущее значение: 0,2%
10:00 Германия - Экспорт, м/м, июль Прогноз: 0,8% Предыдущее значение: 0,6%
10:00 Германия - Импорт, м/м, июль Прогноз: 0,9% Предыдущее значение: -0,8%
10:00 Германия - Торговый баланс, млрд. евро, июль Прогноз: 16,1 Предыдущее значение: 15,7
10:45 Франция - Экспорт, млрд. евро, июль Прогноз: н/д Предыдущее значение: 36,1
10:45 Франция - Импорт, млрд. евро, июль Прогноз: н/д Предыдущее значение: 40,6
10:45 Франция - Торговый баланс, млрд. евро, июль Прогноз: н/д Предыдущее значение: -4,5
12:30 Великобритания - Промышленное производство, м/м, июль Прогноз: 0,1% Предыдущее значение: 1,1%
12:30 Великобритания - Промышленное производство, г/г, июль Прогноз: -1,7% Предыдущее значение: 1,2%
12:30 Великобритания - Торговый баланс, млрд. фунтов, июль Прогноз: -8,2 Предыдущее значение: -8,1
14:00 Германия - Промышленное производство, м/м, июль Прогноз: -0,5% Предыдущее значение: 2,4%
16:00 США - Президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс выступит с речью
16:30 США - Уровень безработицы, август Прогноз: 7,4% Предыдущее значение: 7,4%
16:30 США - Количество рабочих мест вне сельхоз. сектора, тыс., август Прогноз: 175 Предыдущее значение: 162
16:30 США - Средняя почасовая оплата труда, м/м, август Прогноз: 0,2% Предыдущее значение: -0,1%
21:30 США - Президент ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж выступит с речью
SIA.RU: Главное
