Фьючерсы предвещают еще один «брутальный» день на Уолл-Стрит, - БКС Брокер

Фьючерс на S&P 500 -1,25% (1823), Nasdaq 100 -1,25% (3705) 

Внешний фон: немецкий индекс DAX -1,6%; японский Nikkei 225 -2,22%; китайский Shanghai Composite -0,72%.

Макростатистика США:  в 16:30 мск вышел блок недельных данных по рынку труда, который оказался весьма позитивным. Количество первичных обращений за пособиями по безработице упало да 264 тыс. человек, что стало самым низким уровнем с апреля 2000 года (прогноз: 290 тыс.).



В 17:15 мск будут представлены данные по  промышленному производству за сентябрь (прогноз: 0,4%). Их вы сможете посмотреть в нашем календаре статистики.

В 18:00 мск будет опубликован Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии за октябрь (прогноз: 20), а также Индекс деловой активности на рынке жилья NAHB за тот же месяц (прогноз: 59).

В дополнение ко всему вышеперечисленному сегодня вечером выступят несколько представителей ФРС. Точное время можно также узнать в календаре статистики.

Мнения: Паника нарастает. «Индекс страха и алчности», публикуемый CNN Money, демонстрирует крайнюю степень беспокойства среди инвесторов.



Последний «Путеводитель по рынкам» от JP Morgan указывает на то, что с точки зрения уровней рынка причин для серьезной паники нет. Тем не менее, существует такой показатель, как P/E Шиллера (соотношение капитализации и консолидированной прибыли S&P 500, скорректированное на циклические изменения). Эта метрика, равная 24,2, заметно превышает медианное историческое значение в 15,9 и является определенным угрожающим сигналом, говорящим о сравнительной «дороговизне» американского рынка акций.



Корпоративный сектор:

В среду, 15 октября, после закрытия торгов в США оператор интернет-аукционов eBay представил отчет за 3-й кв. 2014 года, который разочаровал инвесторов (см. обзор). Акции падают на премаркете на 3%.

Платежная система American Express увеличила чистую прибыль в 3-м кв. на 8,1%, в частности,  благодаря увеличению потребительских расходов. Чистая прибыль в расчете на одну акцию составила $1,4. При этом аналитики в среднем прогнозировали показатель на уровне $1,37. Несмотря на это, акции падают на премаркете на 1%.

Goldman Sachs существенно увеличил чистую прибыль и выручку в 3-м кв., а также повысил квартальные дивиденды. Чистая прибыль банка  выросла  до  $2,24  млрд, или $4,57 на акцию,  по сравнению с $1,52 млрд, или $2,88 на акцию, за аналогичный период годом ранее. Выручка инвестбанка подскочила с $6,72 млрд до $8,39 млрд. Следует отметить, что аналитики в среднем прогнозировали  прибыль на уровне $3,21 на акцию при выручке в $7,85 млрд. Сильные результаты не помешали акциям упасть на премаркете на 3,5%.

Акции Tesla Motors падают на премаркете на 4%. Компания испытывает судебные проблемы, не дающие ей возможности напрямую продавать электромобили (а не через дилеров). Также аналитики Morgan Stanley написали о том, что Модель X кроссовера, выход которой ожидается во 2-м кв. 2014 года, появится на квартал позже. При этом эксперты советуют покупать бумаги на просадке.

Сегодня в 21:00 мск состоится презентация Apple. Судя по всему, на ней будут представлены iPad Air 2, iPad mini 3 и iMac.

General Motors предъявлены претензии от имени владельцев 27 млн отозванных ранее автомобилей, требующих компенсации в размере более $10 млрд за падение цен на машины, сообщило агентство Bloomberg. Действия корпорации по сокрытию дефектов, которые привели к  не менее чем  60 серьезным авариям и масштабным отзывам машин, стимулировали падение цен на автомобили.

Как сообщает Интерфакс, Sberbank  Investment  Research понизил  прогнозную  стоимость ADR  Qiwi с $47,11 до $40 за штуку (котировка на закрытии 15 октября - $28,32). При этом рекомендация  для  этих  бумаг  была  повышена  до «покупать». «В  условиях  по-прежнему  неопределенной  геополитической  ситуации и сложной макроэкономической конъюнктуры мы отдаем предпочтение компаниям, которые если  и не являются абсолютно неуязвимыми, то, по крайней мере, находятся в форме, которая достаточно крепка для того, чтобы пережить период нестабильности. Крепкую  форму компаниям обеспечивают  отсутствие  структурных  рисков,  связанных с наличием бизнеса на Украине, ограниченная подверженность влиянию санкций  и  другие защитные качества. На наш взгляд, Qiwi отвечает этим критериям», -  говорится в обзоре.

Интернет-ритейлер Amazon планирует создать 80 тыс. временных рабочих мест на период праздничных распродаж. В прошлом году часть временных сотрудников стала постоянными.

Ожидаемые отчеты (после закрытия американской сессии): Google, чиповая компания AMD, нефтесервисная корпорация Schlumberger.

В целом, новостной фон на данный момент не такой уж и плохой, но настроения рынка – упаднические (инвесторов беспокоит состояние глобальной экономики).

Техническая картина: вчера часть падения была выкуплена. Однако сегодня наблюдается новый заход вниз. По-видимому, пока имеет смысл ориентироваться на нисходящее движение. В качестве возможного таргета по S&P 500 можно выделить примерно 1700 пунктов.  



Оксана Холоденко, БКС Экспресс