Банк "ФК "Открытие"" занял на внешнем рынке

12 ноября 2014

К числу российских компаний, решившихся выйти на внешние рынки заимствований после введения секторальных санкций, прибавился финансовый институт. Банк "ФК "Открытие"" привлек синдицированный кредит на $120 млн. Как и для его предшественников, стоимость заимствования для него выросла, однако она оказалась ниже, чем у первоклассных заемщиков. Однако, по мнению экспертов, заслуга в этом не банка, а клиентов-золотодобытчиков, для которых средства и занимались.

Как стало известно "Ъ", банк "ФК "Открытие"" (бывший Номос-банк) на днях закрыл сделку по привлечению синдицированного кредита от иностранных банков. В пул кредиторов вошли крупнейшие западные игроки: Raiffeisen bank International AG, Commerzbank, Citi, ING и т. д. Кредит в размере $120 млн привлечен на год под трехмесячный LIBOR (0,23% годовых на 11 ноября) плюс 2,5% годовых. По сведениям "Ъ", кредит целевой и привлекается для предэкспортного финансирования золотодобывающих компаний. В банке "ФК "Открытие"" подтвердили факт закрытия и условия сделки. По словам старшего вице-президента банка Юрия Лекарева, в этом году привлечение кредита оказалось непростым. В прошлом году банк привлек годовой синдицированный кредит на вдвое большую сумму ($240 млн) и заметно дешевле (LIBOR+1,75%).

Это первая банковская сделка с момента введения секторальных санкций в июле и закрытия рынка внешних заимствований. В начале ноября о размещении еврооблигаций объявили североамериканское подразделение Evraz (Evraz North America, $350 млн на пять лет под 7,5% годовых) и "Газпром" ($700 млн на один год с доходностью 4,45% годовых). Недавно сообщалось о планах Альфа-банка выйти на рынок субординированных еврооблигаций, однако пока размещения не было.

По мнению собеседника "Ъ" в банке топ-20, ключевым фактором для столь низкой стоимости привлечения стала именно цель кредита -- предэкспортное финансирование золотодобывающих компаний. В данном случае уместнее говорить о том, что ФК "Открытие" выступила посредником по привлечению кредита для ее золотодобывающих клиентов, и именно им банки-кредиторы дали столь низкую ставку.

Вместе с тем, указывают эксперты, с экономической точки зрения, банку и вовсе было бы дешевле воспользоваться годичным валютным репо ЦБ, запускаемым с 17 ноября. В то же время в концентрации на ЦБ как основном поставщике валютного фондирования есть риски, возражает замдиректора департамента "Финансовые институты" агентства S&P Ирина Велиева.

Ольга Шестопал, Дмитрий Ладыгин